האם העליונות של אנבידיה ב-AI נמצאת בסיכון כשמתחרות מתקדמות?
- אמזון מגבירה שימוש בשבבי ה-AI הפנימיים שלה (Trainium ו-Inferentia) כדי להפחית עלויות ותלות באנבידיה, מה שמאותת על שינוי בסדרי העדיפויות של ענקיות הענן לשליטה טובה יותר בתשתיות ה-AI ובמרווחים ארוכי הטווח.
- אינטל וחברת SambaNova מציעות פתרון AI מלא כאלטרנטיבה לאנבידיה, מה שמרחיב את התחרות בשוק שבבי ה-AI ויוצר סביבה תחרותית שעל משקיעי אנבידיה לעקוב אחריה כאשר השקעות ההון ב-AI גדלות משמעותית.
אנבידיה ( (אנבידיה) ) הייתה פופולרית בקרב משקיעים השבוע. הנה סיכום של החדשות המרכזיות סביב המניה.
האחיזה של אנבידיה בשוק הרווחי של שבבי בינה מלאכותית (AI) עומדת בפני מבחנים חדשים, כאשר לקוחות מרכזיים מנסים לגוון ולהתרחק מהחומרה שלה. אמזון מזרזת את התוכניות שלה להריץ יותר מהמודלים הפנימיים של ה-AI על שבבי Trainium ו-Inferentia הקנייניים שלה, במטרה להוריד עלויות חישוב ולהקטין את התלות במאיצי אנבידיה, שהם חזקים אך יקרים ומוגבלים בהיצע.
אמנם אמזון לא מפסיקה להשתמש בשבבי אנבידיה בן לילה, אבל המהלך שלה מדגיש כיצד ספקיות מחשוב ענק (hyperscalers) נותנות עדיפות לשליטה הדוקה יותר בתשתיות ה-AI ולשיפור המרווחים לטווח ארוך. במקביל, אינטל משתפת פעולה עם SambaNova על פתרון AI מלא מקצה לקצה, שממצב את עצמו כחלופה לאנבידיה. זה מדגיש שדה תחרותי שהולך ומתרחב, שמשקיעי אנבידיה חייבים לעקוב אחריו מקרוב, בזמן שההשקעות ההוניות ב-AI מזנקות לעשרות ומאות מיליארדי דולרים.