נובורו אומרת שהנפקה ציבורית צפויה לספק מימון לרכישת Tekne
נובורו (BURU) הודיעה על תחילתה של הנפקה ציבורית מוצעת במתכונת best-efforts בהיקף של עד 38 מיליון דולר בניירות ערך של החברה, כפי שמתואר בתשקיף הראשוני שנכלל בהצהרת הרישום של החברה בטופס S-1 שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית. לפי התנאים המוצעים, ההנפקה צפויה להיות מתומחרת מעל מחיר השוק הנוכחי של המניה הרגילה של החברה, עם מחיר הנפקה ציבורית מוצע של 0.1555 דולר למניה, המשקף פרמיה של 5% לעומת מחיר הסגירה של המניה הרגילה של החברה ב-10 ביולי. ההנפקה כפופה לתנאי שוק ולתנאים נוספים, כולל מו"מ סופי על התמחור, ואין ודאות אם או מתי ההנפקה תושלם, מה יהיה גודלה בפועל, או מהם התנאים הסופיים שלה. אם ההנפקה תושלם ותזכה לביקוש מלא, החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו כדי לספק יתרונות אסטרטגיים מרכזיים ויתרונות משמעותיים למאזן, בהתאם ישיר לתוכנית הטרנספורמציה של נובורו בתחומי הביטחון והאבטחה: לעמוד בדרישות ההבטחות הפיננסיות הקשורות לבדיקת Golden Power של ממשלת איטליה, ולמצב את נובורו כך שתוכל להשלים את הרכישה המוצעת שעליה הודיעה בעבר של החזקה שליטה בשיעור 70% ב-Tekne, בכפוף לאישור Golden Power ולתנאי סגירה נוספים; לפרוע במלואו חוב קרן קיים של כ-15.5 מיליון דולר וכן 1.25 מיליון דולר של אג"ח להמרה שהונפקו בקשר לרכישת Lyocon שעליה הוכרז בעבר; לסיים את המחזור של עמידה בתשלומים חודשיים לפי שטר החוב באמצעות הנפקות מניות חוזרות במחירי השוק הנהוגים במסגרת הסכם רכישת ההון החלופי של החברה; להוסיף הון מניות ראשוני ולחזק באופן מהותי את הון בעלי המניות של החברה ואת הערך הספרי המוחשי שלה על בסיס פרופורמה, בתמיכה במאמציה לעמוד בדרישות ההמשך לרישום ב-NYSE American; ולתמוך בצרכים בטווח הקרוב של רכישות, הון חוזר וביצועי הפלטפורמה, כך שנובורו תוכל להפסיק את השימוש בקו ההון שלה למשך לפחות 90 יום, בכפוף להשלמת ההנפקה ולקבלת תמורה נטו מספקת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>