פיפת' ארה אקויזישן I ו‑Miotal חתמו על הסכם מיזוג עסקי

פיפת' ארה אקויזישן I ו‑Miotal חתמו על הסכם מיזוג עסקי

דה פליי (TheFly)8 באפריל 2026

פיפת' ארה אקויזישן קורפ I ו‑SMT החזקות חתמו על הסכם סופי למיזוג עסקי. עם השלמת העסקה, צפויה החברה הממוזגת לפעול תחת השם “Miotal” ולהיסחר בבורסה נאסד"ק כחברה ציבורית. החברות מסרו: “Miotal היא פלטפורמה מגובה נכסים, השולטת במלאי גדול במיוחד של מתכות אסטרטגיות בהיקף ריבוני, הכולל אבקת נחושת אולטרה‑עדינה, חוט ניקל אולטרה‑עדין ואלמנטים של אדמות נדירות. החומרים עברו בדיקות עצמאיות לאישור טוהר ואיכות, ונמצאים באחסון מאובטח, בצורה המתאימה לשימוש מיידי. החברה מחזיקה בחומרים ברמת הטוהר הגבוהה ביותר הקיימת, המוחזקים בצורות אולטרה‑עדינות ומבוקרות, עם חלקיקים זעירים במיוחד והתפלגות גודל חלקיקים מדויקת. חומרים במפרט כזה אינם ניתנים לשחזור בקלות בקנה מידה גדול, והם מוחזקים במצב מאומת ומוכן למסירה. בשונה מחברות כרייה או זיקוק מסורתיות, Miotal מחזיקה מלאי מעובד ומאושר באופן עצמאי, ובכך מבטלת חשיפה לסיכוני חיפוש, פיתוח ותפעול. החברה מאמינה כי היא ממוצבת היטב למימוש סלקטיבי של המלאי שלה באמצעות עסקאות מובנות והסכמי אספקה אסטרטגיים. תיק ההשקעות של Miotal מותאם לשרשראות אספקה גלובליות קריטיות ולשווקי קצה בעלי מפרט גבוה, כולל אלקטרוניקה מתקדמת וסמיקונדקטורים, מערכות חלל ותעשייה ביטחונית, ייצור תוספתי והנדסה מדויקת, תשתיות אנרגיה וחשמול, וכן בריאות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. נחושת, המהווה חלק מרכזי בתיק החברה, סווגה כמינרל קריטי במסגרת מדיניות ארה"ב, מה שמדגיש את חשיבותה לעמידות כלכלית ולביטחון הלאומי. מלאי הנחושת של החברה מוחזק בצורת אבקה אולטרה‑עדינה באיכות גבוהה, פורמט קריטי מבחינת מפרט עבור יישומים תעשייתיים וביטחוניים מתקדמים. החברה מאמינה שהיא ממוצבת היטב לספק גישה לחומר בעל טוהר גבוה ורגישות גבוהה למפרט, בתקופה שבה ההיצע של חומרים כאלה עלול להיות מוגבל יותר ויותר בשל מתיחויות גיאו‑פוליטיות ושליטה בסחר. המלאי המאוחד והמאומת באופן עצמאי של Miotal נותן מענה למה שהחברה רואה כפער מבני בהיצע העולמי. Miotal מנהלת דיונים עם גופים ריבוניים, תעשייתיים וטכנולוגיים, עם פעילות ברחבי אסיה, המזרח התיכון וצפון אמריקה. אסטרטגיית החברה מתמקדת במימוש ממושמע וסלקטיבי באמצעות עסקאות מובנות והסכמי אספקה ארוכי טווח, תוך שמירה על שליטה בעיתוי, בהיקף ובצדדים לעסקה.” בהתאם לתנאי הסכם המיזוג העסקי, בין היתר, חברה‑בת בבעלות מלאה של Miotal SPAC HoldCo, ישות חדשה הפטורה ממס בקיימן איילנדס, תתמזג עם FERA, כאשר פיפת' ארה אקויזישן תישאר החברה השורדת ותהיה חברה‑בת בבעלות מלאה של New Pubco, ובעקבות מיזוג זה כל מניה רגילה מונפקת ונמצאת במחזור של פיפת' ארה אקויזישן תומר לזכות לקבל מניה רגילה אחת של New Pubco. בנוסף, כל מניה רגילה מונפקת של Miotal תוחלף במספר מניות רגילות של New Pubco, ובעקבות כך Miotal תהפוך לחברה‑בת בבעלות מלאה של New Pubco. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריונים של פיפת' ארה אקויזישן ושל Miotal. השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל, בין היתר, אישור בעלי המניות של פיפת' ארה אקויזישן, כניסתו לתוקף של דוח רישום שיוגש לרשות ניירות הערך של ארה"ב, אישורים רגולטוריים רלוונטיים ותנאי סגירה מקובלים נוספים.