ריימן הוספיטליטי פרופרטיס מודיעה על הנפקת איגרות חוב בכירות מוצעת בהיקף של 700 מיליון דולר
חברת ריימן הוספיטליטי פרופרטיס (RHP) הודיעה כי החברות הבנות שלה, RHP Hotel Properties ו‑RHP Finance Corporation, מתכוונות להנפיק, בהנפקה פרטית ותלוי בתנאי השוק ובתנאים נוספים, איגרות חוב בכירות בהיקף נקוב כולל של 700 מיליון דולר, שייפדו בשנת 2034. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות בלתי‑מובטחות של המנפיקות, ויהיו מובטחות בערבויות של החברה ושל החברות הבנות שלה שמערבות כיום את מתן האשראי הקיים של שותפות התפעול ואת איגרות החוב הבכירות הבלתי‑מובטחות הקיימות של המנפיקות. המנפיקות מתכוונות להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים זמינים, כדי לפדות במלואן את איגרות החוב הבכירות בריבית 4.750% לפדיון בשנת 2027 שהונפקו על ידן, כולל ריבית נצברת ולא משולמת על אג"ח 2027 והעמלות וההוצאות הקשורות לכך.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שביכולתן להזיז את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>