ווירפול מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף 800 מיליון דולר
ווירפול (WHR) הודיעה על השקה מקבילה של שתי הנפקות ציבוריות נפרדות במתכונת חיתום: (i) מניות רגילות, ערך נקוב 1.00 דולר למניה, ו‑(ii) מניות פיקדון, כאשר כל אחת מהן מייצגת 1/20 מחלקה במניית בכורה מסוג Series A Mandatory Convertible Preferred Stock חדשה, ערך נקוב 1.00 דולר למניה. ההכנסות המצטברות מההנפקות צפויות להגיע ל‑800 מיליון דולר. וולס פרגו סיקיוריטיז, ג'יי. פי. מורגן סיקיוריטיז וסיטיגרופ גלובל מרקטס בע"מ משמשות כחתמות מובילות ומנהלות ספרים משותפות להנפקות. BNP Paribas Securities Corp. ו‑Mizuho Securities USA משמשות כמנהלות ספרים משותפות להנפקות. Scotia Capital משמשת גם כמנהלת ספרים משותפת בהנפקת מניות הפיקדון וכמנהל שותף בהנפקת המניות הרגילות.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות מיידיות שמזיזות את השוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>