Bitdeer מתמחרת 5.5 מיליון מניות במחיר 7.94 דולר בהנפקה ישירה רשומה
Bitdeer (BTDR) Technologies הודיעה על תמחור ההנפקה הישירה הרשומה של 5,503,030 מניות רגילות מסוג A, בערך נקוב של 0.0000001 דולר למניה, לחלק מהמחזיקים באגרות החוב הבכירות להמרה שלה בריבית 5.25% לפדיון בשנת 2029, במחיר של 7.94 דולר למניית A בהנפקה ישירה הרשומה לפי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן. ההנפקה הישירה הרשומה צפויה להיסגר ב-26 בפברואר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. Bitdeer מעריכה כי התקבולים נטו מההנפקה הישירה הרשומה יהיו כ-43.5 מיליון דולר, לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה המוערכות שישולמו על ידי Bitdeer. Bitdeer מעריכה כי התקבולים נטו מההנפקה הפרטית הנפרדת שפורסמה של אגרות חוב בכירות להמרה בריבית 5.00% לפדיון בשנת 2032 יהיו כ-315.1 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנחה הראשונית לרוכשים והוצאות ההנפקה המוערכות שישולמו על ידי Bitdeer. Barclays Capital Inc. משמשת כסוכנת ההנפקה, ו-ICR Capital LLC משמשת כיועצת הפיננסית להנפקה הישירה הרשומה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות בזמן אמת שמזיזים את השווקים. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >>