חברת CIMG Inc. נכנסת להסכם לרכישת Daren Business Technology

חברת CIMG Inc. נכנסת להסכם לרכישת Daren Business Technology

דה פליי (TheFly)10 בפברואר 2026

CIMG Inc. (IMG) הודיעה כי החברה הבת בבעלות מלאה שלה, DZR Tech, נכנסה ב-5 בפברואר להסכם סופי לרכישת מניות עם בעל המניות היחיד של חברת Daren Business Technology, לצורך רכישת 100% מזכויות ההון המונפקות והנמצאות במחזור ב-Daren. השלמת העסקה כפופה לקיום תנאי סגירה רגילים, כולל השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הצדדים. החברה מצפה שהצדדים ישלימו את הסגירה בתוך 30 יום ממועד החתימה על ההסכם. לפי ההסכם, התמורה הכוללת בעסקה תשולם בצורת מניות של החברה שיוחזקו בנאמנות (Escrow), בשווי כולל של כ-40 מיליון דולר. מניות אלו, המוחזקות בנאמנות, ישוחררו בארבעה שלבים במהלך תקופת הערכה של כ-3.5 שנים, מאפריל 2026 ועד ספטמבר 2029, בהתאם לעמידת חברת היעד ביעדי ביצוע מוגדרים. שיעורי השחרור בכל שלב נקבעו על 6%, 14%, 28% ו-52%, בהתאמה. יעדי הביצוע הם כדלקמן: 1 באפריל 2026 – 30 בספטמבר 2026: חברת היעד תשיג הכנסות מבוקרות של לא פחות מ-29 מיליון דולר; 1 באוקטובר 2026 – 30 בספטמבר 2027: חברת היעד תשיג הכנסות מבוקרות של לא פחות מ-71 מיליון דולר; 1 באוקטובר 2027 – 30 בספטמבר 2028: חברת היעד תשיג הכנסות מבוקרות של לא פחות מ-143 מיליון דולר; 1 באוקטובר 2028 – 30 בספטמבר 2029: חברת היעד תשיג הכנסות מבוקרות של לא פחות מ-257 מיליון דולר. השווי ומספר המניות המוחזקות בנאמנות שצפויות להשתחרר כפופים להתאמות בהתאם לתנאי ההסכם. אם היעדים הרלוונטיים לא יושגו בתקופת הערכה כלשהי, החלק מהמניות המוחזקות בנאמנות שיועד לאותה תקופה יצומצם לפי ההסכם, והמניות שלא ישוחררו יבוטלו. אם יעדי הביצוע המצטברים יעלו על היעדים שנקבעו, ביצוע יתר כזה יוכל לשמש לקיזוז חוסרים מתקופות הערכה קודמות.