Polyrizon מתכוונת לרכוש 51% מ-Arrow Aviation
Polyrizon (PLRZ) הודיעה לאחרונה על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב (MOU) עם Arrow Aviation, חברת תעופה פרטית גלובלית. לפי תנאי המזכר, Polyrizon מתכוונת לרכוש החזקה של 51% ב-Arrow Aviation על בסיס דילול מלא, באמצעות השקעה במזומן של כ-5.8 מיליון דולר. המהלך מסמן התרחבות אסטרטגית לתחום התעופה הפרטית, שנחשב לשוק צמיחה מהירה. ל-Arrow Aviation הכנסות שנתיות לא מבוקרות של כ-19 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-3 מיליון דולר. העסקה המוצעת כוללת הסכמים נלווים, כמו העברת מטוס Hawker 800 בשווי 3.5 מיליון דולר ל-Arrow Aviation על ידי צד שלישי, בתמורה לאיגרת חוב להמרה (הניתנת להמרה למניות רגילות של Polyrizon) שתונפק על ידי Polyrizon. בנוסף, בעלי המניות הקיימים של Arrow Aviation יוותרו על חובות בעלי המניות ש-Arrow Aviation חייבת להם, בתמורה לאגרות חוב להמרה (הניתנות להמרה למניות רגילות של Polyrizon) מ-Polyrizon. כך תוכל Arrow Aviation לצאת מהעסקה ללא חוב כלפי מוסדות, לאחר השלמתה. מזכר ההבנות כולל גם אופציות CALL ו-PUT הדדיות על 49% הנותרים ממניות Arrow Aviation, שניתנות למימוש לאחר שנתיים, על בסיס מכפילי שווי שיסוכמו וייקשרו למדדים פיננסיים כמו EBITDA או הכנסות. ייתכן שבכך תגיע Polyrizon להחזקה של 100% ב-Arrow Aviation על בסיס דילול מלא. חתימה על הסכם סופי צפויה להתרחש בתוך 30 יום ממועד מזכר ההבנות, בכפוף לדיו דיליג'נס (בדיקת נאותות). לאחר מכן, סגירת הרכישה צפויה להתבצע לאחר עמידה בתנאי הסגירה המקובלים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>