Laser Photonics מתמחרת הנפקה בהיקף 5 מיליון דולר במחיר של 0.70 דולר למניה
חברת Laser Photonics (LASE) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור של 7.14 מיליון מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה A-1 לרכישת עד 7.14 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה מסדרה A-2 לרכישת עד 7.14 מיליון מניות רגילות, במחיר הנפקה משולב לציבור של 0.70 דולר למניה ולכתבי האופציה הנלווים. התמורה ברוטו לחברה מההנפקה צפויה לעמוד על כ-5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות הנפקה נוספות שהחברה תישא בהן. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למחקר ופיתוח של טכנולוגיות הלייזר השונות של החברה, לפירעון איגרות חוב בלתי מובטחות במסגרת הסכם רכישת האג"ח מיום 12 בספטמבר 2025, הכוללות פרמיית חדלות פירעון וריבית חדלות פירעון, לרכישות ולהון חוזר. סגירת ההנפקה צפויה להתבצע ב-9 בפברואר לערך, בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן הבלעדי להנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>