Upexi מתמחרת 6.34 מיליון מניות במחיר 1.17 דולר בהנפקה ישירה רשומה
- Upexi חותמת על הסכם הנפקה ישירה רשומה עם משקיע מוסדי יחיד למכירת כ-6.34 מיליון מניות רגילות ואופציות נלוות במחיר משולב של 1.17 דולר למניה, כשלאופציות מחיר מימוש של 1.50 דולר, מימוש מיידי ותוקף לחמש שנים עם המרה כפויה ב-5 דולר.
- החברה מעדכנת אופציות קיימות לרכישת כ-3.29 מיליון מניות: מחיר המימוש יורד מ-4.00 ל-2.83 דולר למניה, ומחיר ההפדיון המפעיל מופחת מ-8.50 ל-7.00 דולר, כשההנפקה צפויה להיסגר סביב 9 בפברואר בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Upexi (UPXI) נכנסה להסכם סופי עם משקיע מוסדי יחיד למכירה והנפקה של 6,337,000 מניות רגילות של החברה ואופציות לרכישת עד 6,337,000 מניות רגילות, במחיר הנפקה משולב של 1.17 דולר למניה רגילה ואופציה נלווית, במסגרת הנפקה ישירה רשומה. לאופציות מחיר מימוש של 1.50 דולר למניה, הן תהיינה ניתנות למימוש באופן מיידי עם ההנפקה, ויפקעו חמש שנים ממועד ההנפקה עם המרה כפויה במחיר של 5.00 דולר. סגירת ההנפקה צפויה להתבצע בסביבות 9 בפברואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כסוכן המנחה הבלעדי בקשר עם ההנפקה. החברה הסכימה גם לתקן אופציות מסוימות קיימות לרכישת עד סך כולל של 3,289,474 מניות רגילות של החברה שהונפקו בעבר למשקיעים בדצמבר 2025, עם מחיר מימוש של 4.00 דולר למניה, כך שהחל ממועד סגירת ההנפקה מחיר המימוש המתוקן של האופציות יהיה 2.83 דולר למניה, ומחיר ההפדיון המפעיל יופחת מ-8.50 דולר למניה ל-7.00 דולר למניה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>