יומן הבינה המלאכותית: אלפאבית מפרסמת דוחות, SpaceX מבקשת הכללה מוקדמת במדדים
- אלפאבית פרסמה דוחות רבעון רביעי חזקים שהכו את תחזיות השוק, עם צמיחה מואצת בעסקי החיפוש והענן המונעים על ידי AI, מה שהוביל את קאנטר פיצג'רלד לחדש המלצת קנייה ומחיר יעד של 370 דולר, לצד הדגשה של הפוזיציה התחרותית של החברה בתחום הבינה המלאכותית.
- בשוק ה-AI הרחב יותר, SpaceX מבקשת הכללה מוקדמת במדדי מניות לקראת הנפקה, מכירות שבבי ה-H200 של אנבידיה לסין נתקעו באישור ביטחוני אמריקאי, OpenAI מאשימה את xAI בהשמדת ראיות, אנטרופיק משיקה את המודל Claude Opus 4.6, ואמזון מתכננת להשתמש בכלי AI כדי לייעל ולחסוך בעלויות בהפקות קולנוע וטלוויזיה.
התעדכנו בחדשות ובתגובות המרכזיות של אנליסטים בוול סטריט לגבי חברות ציבוריות בתחום בינה מלאכותית, בסיכום היומי הזה שהורכב על ידי The Fly.
הכללה מוקדמת במדדים: SpaceX של אילון מאסק מבקשת להיכלל מוקדם במדדי מניות מרכזיים, כדי להגביר את הנזילות לקראת ההנפקה המתוכננת שלה (IPO), מדווחות קייט קלארק וקורי דריבוש מוול סטריט ג'ורנל (WSJ). יועצי החברה, שהתמזגה לאחרונה עם xAI, פנו לספקי מדדים מרכזיים, כולל נאסד"ק, כדי לדון באפשרות ש‑SpaceX וסטארט-אפים חמים אחרים השנה יצורפו למדדים מרכזיים מוקדם מהמקובל, לפי אנשים שמכירים את הנושא.
תוצאות: אלפאבית (GOOGL) פרסמה רווח למניה (EPS) ברבעון הרביעי (Q4) של 2.82 דולר והכנסות רבעוניות של 113.83 מיליארד דולר, לעומת תחזיות השוק שעמדו על 2.64 דולר למניה והכנסות של 111.48 מיליארד דולר, בהתאמה. סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפאבית וגוגל, אמר: "זה היה רבעון אדיר עבור אלפאבית, וההכנסות השנתיות עברו לראשונה את רף 400 מיליארד הדולר. ההשקה של Gemini 3 הייתה אבן דרך משמעותית, ויש לנו מומנטום חזק. המודלים הראשיים שלנו, כמו Gemini, מעבדים כעת מעל 10 מיליארד טוקנים בדקה דרך שימוש ישיר ב‑API מצד הלקוחות שלנו, ואפליקציית Gemini הגיע ליותר מ‑750 מיליון משתמשים פעילים בחודש. החיפוש רשם שימוש גבוה מאי פעם, כאשר ה‑AI ממשיך להוביל רגע התרחבותי. אנחנו ממשיכים לייצר צמיחה חזקה בכל חלקי העסק. ההכנסות השנתיות של יוטיוב עברו את 60 מיליארד הדולר מפרסום וממנויים; כיום יש לנו מעל 325 מיליון מנויים משלמים בשירותים לצרכן, בהובלת אימוץ חזק של Google One ו‑YouTube Premium. וגוגל קלאוד סיימה את 2025 בקצב הכנסות שנתי (run rate) של מעל 70 מיליארד דולר, המשקף בסיס לקוחות רחב, שמונע על ידי ביקוש למוצרי AI."
האנליסט דיפאק מטיוונן מקאנטר פיצג'רלד מחדש המלצת קנייה (משקל יתר) על אלפאבית ומחיר יעד של 370 דולר, וכן שומר לה על מעמד "המניה המובילה" (Top Pick), בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי, שבהן ההכנסות והרווח התפעולי (EBIT) עלו מעל תחזיות וול סטריט. לדבריו, הכנסות החיפוש צמחו בקצב מואץ של 15% בנטרול השפעות מטבע (ex-FX), שנבע מעלייה בשימוש בחוויות חיפוש מונעות AI, בעוד שהכנסות חטיבת הענן זינקו ב‑48% לעומת השנה שעברה, על רקע אימוץ חזק של AI מצד לקוחות אנטרפרייז. למרות שתחזית ההשקעות בהון (CapEx) לשנת 2026, בסך 175‑185 מיליארד דולר, גבוהה בהרבה מהצפוי, בקאנטר סבורים שהדוחות מחזקים את האמון בפוזיציה התחרותית של אלפאבית, המונעת על ידי AI, ותומכים בתפיסה שהשקעות נוספות יכולות לייצר תשואות בריאות ולהמשיך לתמוך בצמיחה ברבעונים הקרובים.
שבבי AI: מכירות שבבי ה‑H200 של אנבידיה (NVDA) לסין ממתינות לאישור סופי מוושינגטון כבר חודשיים, בזמן שהממשל האמריקאי מבצע בדיקת ביטחון לאומי לפני מתן רישיונות ללקוחות סיניים, מדווחים מייקל אקטון, דימיטרי סבסטרופולו וז'יג'ינג וו מהפייננשל טיימס (FT). לקוחות סיניים ממתינים לבצע הזמנות לשבבי H200 מאנבידיה עד שיהיה ברור אם יצליחו לקבל את הרישיונות, אמרו מקורות לעיתון. לפי המקורות, משרד המסחר השלים את הניתוח שלו, אבל משרד החוץ שואף לדחוף להגבלות מחמירות יותר, כדי להקשות על סין להשתמש בשבבי H200.
תביעה: OpenAI האשימה את xAI של אילון מאסק ב"השמדה שיטתית ומכוונת" של ראיות במסגרת התביעה המשפטית ביניהן, וטענה ש‑xAI השתמשה ב"כלי מסרים זמניים" שמוחקים אוטומטית תקשורות, מדווחת מדלין מקלבורג מבלומברג (Bloomberg). OpenAI טוענת ש‑xAI הנחתה עובדים להשתמש בכלים אלה כדי להשמיד ראיות, ובכך הותירה את OpenAI ב"חיסרון לא הוגן", והיא מבקשת מבית המשפט צו שיאסור על עובדי xAI להשתמש בכלי מסרים שנעלמים.
Claude Opus 4.6: אנטרופיק הודיעה שהיא משיקה את Claude Opus 4.6, מודל הבינה המלאכותית הגנרטיבית החדש שלה. "ה‑Claude Opus 4.6 החדש משפר את יכולות הקידוד לעומת קודמו," אמרה החברה. "הוא מתכנן בזהירות רבה יותר, מסוגל לבצע משימות אוטונומיות (agentic) לאורך זמן רב יותר, יכול לעבוד באופן אמין יותר בקוד-בייסים גדולים יותר, ומציע יכולות טובות יותר של סקירת קוד וניפוי שגיאות, כדי לזהות טעויות של עצמו. ובפעם הראשונה עבור מודלי Opus-class שלנו, ל‑Opus 4.6 יש חלון קונטקסט של 1 מיליון טוקנים בגרסת בטא. Opus 4.6 יכול גם ליישם את היכולות המשופרות שלו על מגוון משימות עבודה יומיומיות: ביצוע ניתוחים פיננסיים, ביצוע מחקר, ושימוש ויצירה של מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות. בתוך Cowork, שם Claude יכול לבצע ריבוי משימות באופן אוטונומי, Opus 4.6 יכול לרתום את כל היכולות האלה לעבודה עבורכם."
כלי AI: אמזון (AMZN) מתכננת להטמיע כלי AI באולפני Amazon MGM כדי לצמצם עלויות ולייעל חלקים מתהליך הפקת סרטים ותוכניות טלוויזיה. בטא סגורה לשותפים מהתעשייה תושק במרץ, ותוצאות ראשוניות צפויות במאי, מדווחים דון חמיילבסקי וגרג בנסינגר מרויטרס (Reuters). קבוצה קטנה בשם "AI Studio", בהובלת אלברט צ'נג, שואפת להשתמש ב‑AI כדי להאיץ תהליכי עבודה ולסייע בהתמודדות עם תקציבי הפקה עולים, גם כאשר הטכנולוגיה מעוררת חשש לגבי השפעתה על משרות בהוליווד.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>