CollPlant תמכור 1.6 מיליון מניות רגילות במחיר 1.25 דולר בהנפקה ישירה רשומה
CollPlant (CLGN) Biotechnologies הודיעה כי נכנסה להסכם סופי להנפקה ומכירה של סך של 1.6 מיליון מניות רגילות של החברה, במחיר רכישה של 1.25 דולר למניה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה (registered direct offering). בנוסף, במסגרת הקצאה פרטית מקבילה, החברה תנפיק כתבי אופציה מסדרה A שאינם רשומים לרכישת עד 1.6 מיליון מניות רגילות, וכתבי אופציה מסדרה B שאינם רשומים לרכישת עד 1.6 מיליון מניות רגילות. לכתבי האופציה מסדרה A יהיה מחיר מימוש של 1.25 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ויפקעו חמש שנים לאחר תאריך התחולה של תשקיף הרישום עבור המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. לכתבי האופציה מסדרה B יהיה מחיר מימוש של 1.25 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ויפקעו שמונה-עשר חודשים לאחר תאריך התחולה של תשקיף הרישום עבור המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 6 בפברואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כיועצת הבלעדית להנפקה (placement agent). סך התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי עמלות היועצת והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שישולמו על ידי החברה, צפוי לעמוד על כ-2 מיליון דולר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>