MasterCraft Boat תרכוש את Marine Products בעסקת מזומן ומניות בשווי 232.2 מיליון דולר
- MasterCraft Boat תרכוש את Marine Products בעסקת מזומן ומניות בשווי כ-232.2 מיליון דולר, המשקפת שווי של 7.79 דולר למניית Marine Products ומכפיל של כ-7.2 על ה-EBITDA הצפוי לשנים-עשר החודשים שיסתיימו ביוני 2026, לאחר התאמות לעלויות חברה ציבורית.
- לאחר סגירת העסקה, שתמומן ממזומנים זמינים וצפויה להיסגר ברבעון השני של 2026 בכפוף לאישורי בעלי המניות ותנאי סגירה מקובלים, בעלי המניות של MasterCraft יחזיקו ב-66.5% מהחברה המאוחדת ובעלי המניות של Marine Products ב-33.5%, והעסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות.
MasterCraft Boat החזקings (MCFT) ו-Marine Products (MPX) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי, שלפיו MasterCraft תרכוש את Marine Products בעסקת מזומן ומניות בשווי של כ-232.2 מיליון דולר, נטו ממזומנים שנרכשו. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של Marine Products יקבלו 2.43 דולר למניה במזומן ו-0.232 מניות של מניית MasterCraft רגילה עבור כל מניה של Marine Products שברשותם. בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית MasterCraft שעמד על 23.12 דולר ב-4 בפברואר 2026, התמורה הזו משקפת שווי של 7.79 דולר לכל מניה של Marine Products. שווי העסקה, 232.2 מיליון דולר, מגלם בערך מכפיל של 7.2 על ה-EBITDA הצפוי של Marine Products לשנים-עשר החודשים שיסתיימו ב-30 ביוני 2026, לאחר התאמה לביטול עלויות של כ-6 מיליון דולר הקשורות להיותה חברה ציבורית והוצאות מטה. עם השלמת העסקה, בעלי המניות של MasterCraft יחזיקו ב-66.5% מהחברה המאוחדת, ובעלי המניות של Marine Products יחזיקו ב-33.5%. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות ועל ידי הוועדה המיוחדת של דירקטוריון Marine Products. צפוי כי מימון העסקה יתבצע ממזומנים זמינים משותפים של החברות. השלמת העסקה צפויה ברבעון השני של 2026 לפי לוח השנה, בכפוף לאישור בעלי המניות של MasterCraft ושל Marine Products ולקיום תנאי סגירה מקובלים נוספים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו>>