SiTime תרכוש נכסי עיתוי של רנסס ב-1.5 מיליארד דולר ו-4.3 מיליון מניות
- SiTime תרכוש את נכסי עסקי העיתוי של רנסס תמורת 1.5 מיליארד דולר במזומן וכ-4.13 מיליון מניות, במטרה להאיץ את מרווחי הרווח והצמיחה ולתרום לרווחיות Non-GAAP כבר בשנה הראשונה.
- העסקה שממומנת במזומן קיים ובחוב של 900 מיליון דולר מוולס פרגו צפויה להיסגר עד סוף 2026, אינה תלויה במימון, כוללת יעדי דה-לברג'ינג מהירים, וממנה מנכ"ל רנסס הידטושי שיבאטה לדירקטוריון SiTime לאחר הסגירה.
SiTime (SITM) ורנסס (RNECY) הודיעו כי SiTime והחברה הבת המאוחדת של רנסס, Renesas Electronics America, חתמו על הסכם מחייב שבמסגרתו SiTime תרכוש נכסים מסוימים הקשורים לעסקי העיתוי של רנסס. בנוסף, החברות חתמו על מזכר הבנות לשותפות כדי לבחון שילוב מהודדי MEMS של SiTime במוצרי המחשוב המשובצים של רנסס. ב-12 החודשים שלאחר סגירת העסקה, העסק צפוי לייצר הכנסות של 300 מיליון דולר. הרכישה צפויה להאיץ את התקדמותה של SiTime לקראת החלק העליון של יעד מרווח גולמי של 60%-65% תוך שמירה על יעד שיעור צמיחה שנתי ארוך טווח של 25%-30%. הרכישה צפויה לתרום לרווח למניה (Non-GAAP) של SiTime כבר בשנה הראשונה לאחר הסגירה. בהתאם לתנאי הסכם רכישת הנכסים, SiTime תרכוש נכסים מסוימים הקשורים לעסק העיתוי של רנסס תמורת 1.5 מיליארד דולר במזומן וכ-4.13 מיליון מניות רגילות של SiTime בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה, בכפוף להתאמה אפשרית וקולר שנקבע לפי ממוצע המחיר המשוקלל לפי נפח לעשרה ימים נכון לשלושה ימי מסחר לפני חתימת הסכם רכישת הנכסים. התמורה במניות תשולם בצורת מניות רגילות חדשות של SiTime לפי ממוצע המחיר המשוקלל לעשרה ימים של SiTime, נכון לשלושה ימי מסחר טרם הסגירה, בכפוף למחיר רצפה של 308.6686 דולר ולמחיר תקרה של 417.6104 דולר. SiTime מתכוונת לממן את רכיב המזומן ממזומנים שברשותה וממימון חוב מחויב במלואו של 900 מיליון דולר מבנק וולס פרגו. התזרים של SiTime, גם לאחר סגירת העסקה, צפוי לאפשר הפחתת מינוף מהירה לפחות מפי שניים בתוך 24 חודשים מהסגירה. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון כלשהם. דירקטוריוני SiTime ורנסס אישרו פה אחד את הרכישה, הצפויה להיסגר עד סוף 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ולאישורים רגולטוריים. הידטושי שיבאטה, מנכ"ל רנסס, יצטרף לדירקטוריון של SiTime לאחר סגירת העסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>