LPL פייננשל: Wealth Innovations מצטרפת לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום
דה פליי (TheFly)3 בפברואר 2026
- יועצי Wealth Innovations, המנהלים כ-200 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פנסיה, הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום של LPL Financial לאחר שעברו מ-Osaic.
- Wealth Innovations, המובלת על ידי הוותיק ג'ים להנייב וצוות יועצים נוסף, משרתת לקוחות בעיקר לאורך החוף המזרחי בארה"ב, עם התמקדות באנשים הנמצאים בפרישה או קרובים אליה, והכתבה מפנה גם לניתוחי מחיר יעד עדכניים על מניית LPLA.
LPL Financial (LPLA) הודיעה כי היועצים הפיננסיים של Wealth Innovations הצטרפו לפלטפורמת הברוקר-דילר ויועץ ההשקעות הרשום (Registered Investment Advisor) של LPL Financial. דווח כי הם מנהלים בערך 200 מיליון דולר בנכסי ייעוץ, ברוקראז' ותוכניות פנסיה, והם מצטרפים ל-LPL מחברת Osaic. Wealth Innovations, שמשרדיה נמצאים בריצ'מונד, וירג'יניה, מובלת על ידי הוותיק בענף ג'ים להנייב (Jim LaNeave), שמביא עמו כמעט ארבעה עשורים של ניסיון בהובלה ותכנון פיננסי, לצד מריאן קרופורד, CFP, וסמואל להנייב. בצוות נכללים גם אשלי להנייב, ג'פרי בראלייר, דיאן נוריס וג'ניס להנייב. יחד, הם משרתים לקוחות בעיקר לאורך החוף המזרחי של ארה"ב, עם דגש על אנשים שנמצאים בפרישה או קרובים אליה.