יום פתיחה: York Space Systems ו-Ethos מבצעות הופעת בכורה ציבורית

יום פתיחה: York Space Systems ו-Ethos מבצעות הופעת בכורה ציבורית

ג'סיקה דה סה-מוטה2 בפברואר 2026

• York Space Systems, Ethos ו-PicPay השלימו הנפקות ראשוניות בסוף ינואר, לצד שורה של הנפקות SPAC חדשות; מאז ההנפקה ירדו מחירי המניות של שלוש החברות בין כ-5% לכמעט 10%.
• בצנרת ההנפקות הצפויות בולטות OpenAI, Agibank (AGI Inc), Speed Group ו-Lendbuzz, וכן דיונים מוקדמים על הנפקה בחברת הקריפטו Copper, כאשר ההחלטות והעיתוי תלויים בביצועי הכנסות ובתנאי השוק.

לפי דיווחי מדיה, OpenAI מאיצה את תוכניותיה לרישום ציבורי כשהתחרות עם Anthropic מתגברת, וכעת מתכננת להירשם ברבעון הרביעי של השנה. במקביל, York Space Systems ו-Ethos ביצעו כל אחת את הופעת הבכורה הציבורית שלהן בשבוע שעבר, עם סיומו של החודש הראשון בשנה. 

הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים אחרונים:

• York Space Systems (YSS) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 38.00 דולר. החברה תימחרה 18.5 מיליון מניות במחיר של 34.00 דולר. העסקה תומחרה ברף העליון של טווח המחיר 30.00-34.00 דולר וגודל ההנפקה הוגדל ל-18.5 מיליון מניות רגילות מ-16 מיליון מניות רגילות. York Space Systems היא קבלן ראשי אמריקאי בתחום החלל והביטחון, המספקת מגוון פתרונות קריטיים למשימה ללקוחות בתחום הביטחון הלאומי, המגזר הממשלתי והמסחרי.
• Ethos (LIFE) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 19 דולר. החברה תימחרה 10.526 מיליון מניות במחיר של 19.00 דולר, באמצע טווח המחיר של העסקה שהיה 18.00-20.00 דולר. Ethos מתארת את עצמה כ"חברת טכנולוגיית ביטוחי חיים שמטרתה להנגיש באופן דמוקרטי את הגישה לביטוחי חיים."
• PicPay (PICS) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 19.50 דולר. החברה תימחרה 22.857 מיליון מניות במחיר של 19.00 דולר, ברף העליון של טווח המחיר 16.00-19.00 דולר. PicPay היא אחד הבנקים הדיגיטליים הגדולים בברזיל לפי מספר לקוחות.

הנפקות SPAC אחרונות:

• Muzero Acquisition (MUZE) נפתחה למסחר ב-30 בינואר במחיר של 10.01 דולר. בעוד שהחברה מציינת שאסטרטגייתה מאפשרת מיזוג עסקי בכל מגזר, המיקוד הראשוני שלה הוא בחברות שמבוססות טכנולוגיה בכל תעשייה.
• Xsolla SPAC 1 (XSLL) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 9.95 דולר. Xsolla SPAC 1 היא חברת צ'ק פתוח שהוקמה לצורך ביצוע מיזוג, איחוד, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או עסקת מיזוג עסקי דומה עם עסק אחד או יותר. החברה לא בחרה עדיין יעד ספציפי למיזוג עסקי.
• United Acquisition I (UAC) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 10 דולר. חברת הצ'ק הפתוח תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה ב-10 מיליון יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה.
• K2 Capital Acquisition (KTWO) נפתחה למסחר ב-29 בינואר במחיר של 10.03 דולר. חברת הצ'ק הפתוח
  תימחרה את ההנפקה הראשונית המוגדלת שלה של 12 מיליון יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה, כאשר כל יחידה מורכבת ממניית רגילה מסוג A אחת ומזכות לקבל חמישית ממניה רגילה מסוג A אחת בעת סגירת המיזוג העסקי הראשוני של החברה.
• KRAKacquisition (KRAQ) נפתחה למסחר ב-28 בינואר במחיר של 10.05 דולר. Santander משמשת כמנהלת הספרים הבלעדית בהנפקה.
• Space Asset Acquisition (SAAQ) נפתחה למסחר ב-28 בינואר במחיר של 10.10 דולר. חברת הצ'ק הפתוח יכולה לחפש מיזוג עסקי ראשוני בכל תעשייה, מגזר או אזור גאוגרפי, אך מתכוונת להתמקד בהזדמנויות וחברות בכלכלת החלל הגלובלית, כולל עסקים בתחומי הטכנולוגיה והביטחון.
• GigCapital9 (GIX) נפתחה למסחר ב-27 בינואר במחיר של 10.05 דולר. חברת הרכישה המיוחדת התשיעית שהושקה על ידי GigCapital Global תימחרה את ההנפקה הראשונית שלה ב-22 מיליון יחידות במחיר של 10.00 דולר ליחידה.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:30 לפני הצהריים (ET) ביום שני, 2 בפברואר

• York Space Systems – ירידה של כמעט 10% ל-30.69 דולר;
• Ethos – ירידה של כמעט 5% ל-14.36 דולר;
• PicPay – ירידה של כ-7% ל-16.83 דולר. 

הנפקות צפויות: הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים צפויים כוללים את OpenAI, AGI Inc (AGBK), Speed Group (SPED), ו-Lendbuzz (LBZZ).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הצפויות באתר TipRanks.

• OpenAI מאיצה את התוכניות שלה לרישום ציבורי כשהתחרות עם Anthropic מתגברת, וכעת מתכננת רישום ברבעון הרביעי של השנה, כך מדווחים Berber Jin, Corrie Driebusch ו-Kate Clark מוול סטריט ג'ורנל בדיווח. OpenAI מקיימת שיחות עם בנקי וול סטריט לגבי הנפקה ראשונית אפשרית וגייסה כמה מנהלים כדי לפקח על צוות הכספים שלה, כך מסרו מקורות לעיתון.
• AGI Inc, או Agibank, הגישה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) תשקיף להנפקה ראשונית של מניות רגילות מסוג A. החברה מתכוונת להגיש בקשה לרישום מניותיה הרגילות מסוג A בבורסת ניו יורק תחת הסימול "AGBK". בתשקיף נכתב: "Agibank Brazil היא חברת אחזקות פיננסית פרטית והמחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק של Banco Agibank S.A., או Banco Agibank. בתורה, Nuova החזקing S.A., או Nuova, הייתה חברת אחזקות לא-פיננסית פרטית שנשלטה על ידי בעל השליטה שלנו, מר Marciano Testa… המשימה שלנו היא לחולל מהפכה בשירותים הפיננסיים עבור המגזר הגדול והצומח ביותר באוכלוסיית ברזיל: אנשים שלא קיבלו שירות מספק מהבנקים המסורתיים ולא הגיעו אליהם ביעילות הבנקים הדיגיטליים בלבד. אנו שואפים להפוך את האשראי ואת פתרונות הבנקאות לנגישים וזולים יותר עבור הצרכנים הברזילאים שלדעתנו זקוקים לכך יותר מכל, כולל גמלאי ביטוח לאומי ועובדים במגזר הפרטי והציבורי."
• Speed Group הגישה תשקיף להנפקה ראשונית של 2.5 מיליון מניות. היא מצפה שמחיר ההנפקה יהיה בטווח של 4.00 עד 5.00 דולר למניה. חברת הבת התפעולית שלה, Speed Logistics, היא ספקית לוגיסטיקה למסחר אלקטרוני המספקת פתרון לוגיסטי מקצה לקצה בהונג קונג, אירופה וצפון אמריקה. השירותים כוללים אחסון, שחרור ממכס, הובלה אווירית ומשלוח סופי מנמלי התעופה באירופה. לשנים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024 ו-2025, ההכנסות של Speed היו 17.9 מיליון דולר ו-22.64 מיליון דולר, בהתאמה.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר בלתי מוגדר של מניות רגילות שלה, ובעלי המניות המוכרים שמזוהים בתשקיף זה מציעים מניות רגילות נוספות, כך לפי תשקיף ההנפקה הראשונית שהוגש ל-SEC. החברה הגישה בקשה לרישום מניותיה הרגילות בשוק Nasdaq Global Select תחת הסימול "LBZZ". בתשקיף נכתב: "המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שזוכות לפחות שירות. אנו חברת טכנולוגיה פיננסית שעושה שימוש ב-בינה מלאכותית, או AI, ובאלגוריתמים של למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר את סיכון האשראי של צרכנים ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים באופן חלק כמויות גדולות של נתונים באמצעות גישות חישוב מתקדמות כדי לחזות בצורה מדויקת יותר את דירוג האשראי של צרכן. העסק שלנו מיטיב גם עם צרכנים, באמצעות הרחבת הגישה לאשראי, וגם עם סוכנויות רכב, באמצעות הגדלת מכירות הרכב."

חדשות נוספות על הנפקות: חברת קריפטו המשמרת נכסי קריפטו, Copper, נמצאת בשיחות ראשוניות לגבי רישום ציבורי, לפי שלושה אנשים בעלי ידע בנושא, כותב Will Canny מ-CoinDesk בכתבה. Goldman Sachs (GS), Citi (C) ו-D Deutsche Bank (DB) נמנים עם בנקי ההשקעות שייתכן שיהיו מעורבים, לפי מקור אחד. ההחלטה אם לקדם רישום ציבורי תהיה תלויה בביצועי ההכנסות של החברה בטווח הקצר, אמר אדם נוסף.

"Opening Day" היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות צפויות.