ג'פריס נותרת חיובית על Unity ו-AppLovin לאחר השקת Project Genie
- השקת Project Genie של גוגל, כלי מחקרי מבוסס AI ליצירה וחקר עולמות, הובילה למחיקה של כ-47 מיליארד דולר משווי שוק הגיימינג בארה"ב, אך בג'פריס סבורים שהחששות לגבי פגיעה ב-Unity ו-Roblox מוגזמים וצופים שיתוף פעולה לשילוב מודלי עולם במנועי המשחק שלהן.
- ג'פריס מעריכה שגידול בתוכן שנוצר ב-AI יעלה את חשיבות ההפצה והפרסום, ולכן ממליצה לקנות בירידות במניות AppLovin ו-Unity (דירוג קנייה), תוך שמירה על דירוג החזק למניית Roblox.
לאחר שגוגל (GOOGL) הודיעה בשבוע שעבר שמנויי Google AI Ultra בארה"ב יכולים כעת לנסות את Project Genie, אב־טיפוס מחקרי שמאפשר למשתמשים ליצור ולחקור עולמות, האנליסט של ג'פריס ברנט ת'יל ציין שמשקיעים שניסו לעכל את ההשפעה של מודלי העולם על יצירת תוכן למשחקי וידאו מחקו כ-47 מיליארד דולר משווי השוק של תחום הגיימינג בארה"ב ביום שישי. עם זאת, לגבי Unity (U) ו-Roblox (RBLX), הפירמה סבורה שסביר יותר שהחברות ישתפו פעולה כדי להוסיף מודלי עולם למנועי המשחק שלהן, מאשר שכל המפתחים יעזבו לפתרונות חלופיים מבוססי AI. לגבי AppLovin (APP) ויחידת הפרסום של Unity, הפירמה מוסיפה שזינוק בהיקף התוכן שנוצר באמצעות AI הופך את ההפצה לנכס יקר עוד יותר, ומחייב מודעות פרסום בולטות ומובחנות יותר. בסיכום, הפירמה רואה בפחדים תגובת יתר וממליצה "לקנות בירידה", אומר האנליסט למשקיעים. לפירמה דירוגי קנייה על AppLovin ועל Unity יחד עם דירוג החזק על Roblox.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
קראו עוד על U:
- פייפר סבורה שמכירות החיסול במניות Roblox ו-Unity ביום שישי היו מוגזמות
- גוגל משיקה מודל AI חדש שגורם לצניחה במניות משחקי הווידאו
- Freedom Capital אומרת שמכירת החיסול ב-Unity בשל הרחבת הגישה ל-Google Genie 3 הייתה מוגזמת
- AI Daily: לפי הדיווחים OpenAI מתכננת הנפקה עד סוף השנה
- William Blair: החולשה במניית Unity מוגזמת ומציגה הזדמנות קנייה