Brookfield Asset Management תרכוש את Peakstone Realty Trust תמורת 21 דולר למניה
- Brookfield Asset Management תרכוש את Peakstone Realty Trust בפרמיה משמעותית על מחיר השוק – 21 דולר למניה בעסקה במזומן בשווי מוערך של כ-1.2 מיליארד דולר, שאושרה פה אחד על ידי דירקטוריון Peakstone וצפויה להיסגר עד סוף הרבעון השני של 2026, בכפוף לאישורי בעלי המניות ותנאי סגירה מקובלים.
- ההסכם כולל תקופת go-shop של 30 יום המאפשרת חיפוש הצעות מתחרות, השעיית הדיבידנד הרבעוני של Peakstone עד לסגירה או ביטול ההסכם, ומעבר של Peakstone לחברה פרטית עם מחיקת מניותיה מבורסת ניו יורק לאחר השלמת העסקה.
Brookfield Asset Management (BAM) ו-Peakstone Realty Trust (PKST) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי, שלפיו קרן נדל"ן פרטית של Brookfield תרכוש את כל מניות Peakstone שבמחזור תמורת 21.00 דולר למניה במזומן. העסקה כולה במזומן משקפת שווי חברה משוער (Enterprise Value) של כ-1.2 מיליארד דולר. מחיר הרכישה המוצע מגלם פרמיה של 34% על מחיר המניה של Peakstone ב-30 בינואר, יום המסחר המלא האחרון לפני הודעה זו, וכן פרמיה של 46% על מחיר המסחר הממוצע המשוקלל לפי מחזור ל-30 יום ופרמיה של 51% על מחיר ה-VWAP ל-90 יום של החברה, לתקופה שהסתיימה ב-30 בינואר. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון Peakstone, וצפויה להיסגר עד סוף הרבעון השני של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של החברה. ההסכם הסופי כולל תקופת "go-shop" של 30 יום, שתפוג בשעה 11:59 בלילה, לפי שעון ניו יורק, ב-4 במרץ. במהלך תקופה זו החברה, בסיוע יועציה, רשאית לפנות באופן פעיל ולשקול הצעות רכישה חלופיות, ולנהל דיונים עם צדדים שלישיים. בכפוף לתנאים ולהוראות ההסכם הסופי, כולל זכויות הודעה ומשא ומתן לטובת Brookfield, החברה רשאית לבטל את ההסכם כדי להיכנס לעסקה שמוגדרת כהצעה עדיפה, בכפוף לתשלום דמי ביטול. כתנאי לעסקה, Peakstone הסכימה להשעות את תשלום הדיבידנד הרבעוני השוטף שלה, באופן מיידי, עד למועד המוקדם מבין מועד הסגירה או מועד ביטול ההסכם הסופי. המועד האחרון (outside date) לפי ההסכם הסופי הוא 2 באוגוסט. בכפוף להשלמת העסקה ולאחריה, מניות Peakstone לא ייסחרו עוד בבורסת ניו יורק, ו-Peakstone תהפוך לחברה פרטית.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק ובזמן אמת. נסו עכשיו >>