Flowco תרכוש את Valiant Artificial Lift Solutions תמורת 200 מיליון דולר
- Flowco חותמת על הסכם סופי לרכישת Valiant Artificial Lift Solutions בכ-200 מיליון דולר (170 מיליון דולר במזומן וכ-1.5 מיליון מניות), בעסקה ללא מזומן וללא חוב שתמומן באמצעות מתקן ה-ABL של החברה.
- העסקה, המבוססת על מכפיל מוערך של כ-3.9 על EBITDA המתואם החזוי של Valiant ל-2026, צפויה להיות תורמת לרווח למניה ולתזרים המזומנים החופשי למניה, ולהיסגר במרץ 2026 בכפוף לתנאי סגירה ואישורים רגולטוריים.
Flowco (FLOC) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת חברת האם של Valiant Artificial Lift Solutions, בתמורה כוללת של כ-200 מיליון דולר, בכפוף להתאמות בהתאם להסכם הרכישה. Valiant, שנוסדה ב-2016 ונמצאת בבעלות פרטית, מספקת מערכות ESP, מערכות ESP ליניאריות, מערכות להעברת נוזלים על פני השטח, ופתרונות ניטור קידוחים למפעילים, בעיקר באגן הפרמיאן. העסקה כוללת מכפיל רכישה שמוערך בכ-3.9 על EBITDA המתואם החזוי של Valiant לשנת 2026, ללא סינרגיות פוטנציאליות, וצפויה לתרום לשיפור מדדים, כולל רווחים ותזרים מזומנים חופשי למניה. התמורה הכוללת שתשולם בעסקה היא כ-200 מיליון דולר, המובנית כ-170 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות בהתאם להסכם הרכישה, וכ-1.5 מיליון מניות של מניית Flowco רגילה מסוג A, המבוססות על מחיר ממוצע משוקלל לפי מחזור מסחר ל-10 ימים, נכון ל-30 בינואר. העסקה מובנית כרכישה ללא מזומן וללא חוב, ו-Flowco מתכננת להשתמש במסגרות אשראי במסגרת מתקן ה-ABL של Flowco כדי לממן את רכיב המזומן בעסקה. העסקה הממתינה להשלמה, שצפויה להיסגר במרץ 2026, כפופה לתנאי סגירה מקובלים וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, כולל פקיעה או סיום של תקופת ההמתנה לפי חוק Hart-Scott-Rodino לשיפורי הגבלים עסקיים משנת 1976.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>