טרייד טראמפ: טראמפ אומר שנבידיה יכולה לשלוח שבבי H200 לסין
הישארו מעודכנים לגבי הענפים והמניות הבולטים שהושפעו, או שנחזו להיות מושפעים, מהתגובות, הפעולות והמדיניות של הנשיא דונלד טראמפ, בעזרת הסיכום היומי הזה שהוכן על ידי The Fly.
שבבי H200 לסין: הנשיא טראמפ אמר ברשתות החברתיות שארה״ב תאפשר לנבידיה (NVDA) לשלוח את שבבי הבינה המלאכותית H200 שלה ל“לקוחות מאושרים” בסין ובמקומות נוספים, תחת סט תנאים. נשיא סין שי ג׳ינפינג “הגיב באופן חיובי” להצעה, הוסיף טראמפ. טראמפ ציין כי 25% ממכירות השבבים ישולמו לממשלת ארה״ב כחלק מהעסקה.
הגבלת הגישה: בייג׳ינג שוקלת לאפשר גישה מוגבלת ומבוקרת היטב לשבבי H200 של Nvidia, ולדרוש מהקונים להגיש בקשה ולהסביר מדוע החלופות המקומיות אינן מספקות, כך מדווח ז׳יג׳ינג וו מהפייננשל טיימס. מדיניות סופית טרם נקבעה, בזמן שסין ממשיכה לדחוף לעצמאות בשבבים. הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שני בפוסט ב-Truth Social כי אמר לנשיא סין שי ג׳ינפינג שארה״ב תאפשר לנבידיה “לשלוח את מוצרי H200 שלה ללקוחות מאושרים בסין…בתנאים שמאפשרים המשך ביטחון לאומי חזק. הנשיא שי הגיב בחיוב!”
אותה גישה: הנשיא טראמפ אומר ש“אותה גישה” שאיפשרה לנבידיה לשלוח שבבי H200 לסין תחול גם על AMD (AMD), אינטל (INTC) ו“חברות אמריקאיות מצוינות אחרות”, סטיבן נליס, קארן פרייפלד ומייקל מרטינה מרויטרס מדווחים. טראמפ אמר ביום שני שארה״ב תאפשר לייצא את מעבדי H200 של נבידיה לסין, ותגבה עמלה של 25% מהמכירות.
חיובי בשוליים: האנליסט אהרון רייקרס מוולס פארגו רואה בדיווחים הרשמיים על כך שממשל טראמפ מסיים לגבש את פרטי הסרת מגבלות הייצוא של H200 של נבידיה לסין כמהלך חיובי בשוליים. בוולס סבורים שמשקיעים יכולים לצפות להכנסות של יותר מ-25–30 מיליארד דולר לשנה ולתרומה חיובית של 0.60–0.70 דולר לרווח למניה. לבית ההשקעות יש המלצת קנייה על המניה עם מחיר יעד של 265 דולר.
חיובי: מנהל ההשקעות מייקל ברי אומר שהוא מחזיק פוזיציות משמעותיות במניות הרגילות של פאני מיי (FNMA) ופרדי מאק (FMCC), ומאמין שרישום מחדש למסחר “כמעט על סף התרחשות.” ברי הפך לחיובי על המניות לאחר בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ, והוא אומר שהרגולטורים חייבים להקל את דרישות ההון ולהפחית את דרישת הממשלה מהחברות כדי שתתאפשר הנפקה לציבור. ברי טען בפוסט בבלוג ביום שני שללא הפחתת דרישת הממשלה, המניות הרגילות של פאני ופרדי הן “חסרות ערך”, ומוסיף כי “נותרה עלייה אחרונה, תלולה, מפותלת וסלעית עד להנפקה (IPO) עבור שתיהן.”
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>