Provident Bancorp ו-NB Bancorp מודיעות על חלוקה פרו-ראטית סופית של תמורת המיזוג
- סגירת המיזוג בין Needham ל-Provident צפויה ב-15 בנובמבר בשעה 12:01 לפנות בוקר (ET), עם רצף מיזוגים: Merger Sub לתוך Provident, אחר כך Provident לתוך Needham ולבסוף BankProv לתוך Needham Bank.
- בעלי מניות Provident יקבלו 0.691 מניות Needham לכל מניה או 13 דולר במזומן, בכפוף לפרו-ראטה כך ש-50% יקבלו תמורה במניות; Needham מעריכה שתנפיק כ-5,944,350 מניות, ובפרו-פורמה יהיו כ-45,770,800 מניות במחזור.
NB Bancorp (NBBK) ו-Provident Bancorp (PVBC) התקשרו בהסכם ותוכנית מיזוג בין Needham, Needham Bank, 1828 MS, חברה בת בבעלות מלאה של Needham שהוקמה רק כדי להקל על העסקה כ-Merger Sub, Provident ו-BankProv. Needham ו-Provident צופות שהשלמת רכישת Provident ו-Provident Bank על ידי Needham תתבצע ב-15 בנובמבר בשעה 12:01 לפנות בוקר (ET), כאשר Merger Sub תתמזג אל תוך Provident. מיד לאחר המיזוג, Provident תתמזג אל תוך Needham, ו-Needham תהיה הישות הממשיכה ולאחר מיזוג חברת האחזקות (Holdco Merger), BankProv תתמזג אל תוך Needham Bank, ו-Needham Bank תהיה הישות הממשיכה. כל מניה רגילה של Provident תומר אוטומטית לזכות לקבלת אחת משתי אפשרויות: 0.691 מניות רגילות של Needham לכל מניית Provident, או 13.00 דולר במזומן לכל מניית Provident. כל מניה חסומה של Provident שהייתה מונפקת לפני מועד התחולה תהפוך לבשלה במלואה ותומר אוטומטית לזכות לקבל את תמורת המיזוג, עם אותה אפשרות בחירה כמו כל יתר המניות הרגילות של Provident. כל מניה רגילה של Needham שהייתה מונפקת לפני מועד התחולה תישאר מונפקת ולא תושפע מהמיזוג. סעיפי ההקצאה והפרו-ראטה בהסכם המיזוג נועדו להבטיח שמספר המניות הרגילות של Provident הזכאיות לקבל תמורה במניות יהיה שווה ל-50% ממספר המניות הרגילות הכולל של Provident שהיו מונפקות ובמחזור מיד לפני מועד התחולה. Needham מעריכה כי תנפיק בסך הכול כ-5,944,350 מניות רגילות של Needham במסגרת המיזוג. על בסיס פרו-פורמה נכון ל-12 בנובמבר, לאחר התחשבות בהסכם המיזוג, היו בסך הכול כ-45,770,800 מניות רגילות של Needham במחזור.
פורסם לראשונה בTheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>