GLJ Research משדרגת את Argan ל'קנייה' כשעסקת ייצור חשמל בגז שנייה נכנסת לצבר ההזמנות לרבעון השלישי
- GLJ Research שדרגה את Argan ל'קנייה' עם מחיר יעד של 369 דולר, לאחר ש‑Gemma Power Systems קיבלה אישור מלא לפרויקט תחנת כוח בגז 860MW שייכנס לצבר ההזמנות לרבעון השלישי של 2026; לפי GLJ, זהו פרויקט Monahans של Vistra בטקסס.
- GLJ מאמינה ש‑Gemma מתגברת על מגבלות כוח אדם באמצעות שיבוץ בין-אזורי, ורואה את פעילות Argan בטקסס כמנוע לצמיחה ב‑2027: +31% בהכנסות ו+61% ב‑EBITDA, מעל ציפיות וול סטריט; השדרוג מגיע גם לאחר הכרזה על פרויקט שלישי בתחום לעומת הנחיית הנהלה לשניים.
נקודות עיקריות:
- GLJ Research שדרגה את Argan (AGX) ל'קנייה' מ'החזק', עם מחיר יעד של 369 דולר. Gemma Power Systems קיבלה אישור מלא להתחלת פרויקט תחנת כוח בגז בהספק 860 מגה-ואט, שייכנס לצבר ההזמנות לרבעון השלישי של 2026; לפי GLJ, זהו פרויקט Monahans של Vistra בטקסס עם שתי טורבינות GE Vernova (GEV) HA.02 בתצורת מחזור פשוט.
- GLJ מציינת שהוכרז פרויקט שלישי בתחום ייצור החשמל בגז, מעבר להנחיית ההנהלה לשני עסקאות. הפירמה מאמינה ש‑Gemma מתגברת על מגבלות כוח אדם באמצעות שיבוץ בין-אזורי, ורואה את הפעילות המקומית של Argan בטקסס כמנוע לעלייה ב‑2027: +31% בהכנסות ו+61% ב‑EBITDA, מעל ציפיות וול סטריט.
כפי שדווח קודם לכן, GLJ Research שדרגה את Argan (AGX) ל'קנייה' מ'החזק', עם מחיר יעד של 369 דולר.
הפירמה מציינת כי Gemma Power Systems של Argan הודיעה על קבלת אישור מלא להתחלת ביצוע בפרויקט תחנת כוח בגז בהספק 860 מגה-ואט. הפרויקט ייכנס לצבר ההזמנות לרבעון השלישי של 2026.
שיחות עם המתחרים הגדולים של Gemma הובילו את GLJ להאמין שמדובר בפרויקט של Vistra במונהנס, טקסס – שתי טורבינות GE Vernova (GEV) מדגם HA.02 בתצורת מחזור פשוט.
הפירמה מציינת כי ההחלטה לשדרג מגיעה על רקע הכרזה על פרויקט שלישי בתחום ייצור החשמל בגז, בעוד תחזית ההנהלה הייתה לשני עסקאות בלבד.
GLJ סבורה שצוות Gemma Power Systems משתמש בשיבוץ עובדים בין אזורים כדי להתגבר על מגבלות כוח אדם שעלו בעבר. בנוסף, היא רואה את היקף הפעילות המקומי של Argan בשוק הטקסני המתפתח במהירות כקריטי לחיזוק כושר הרווח של החברה, מעבר לציפיות וול סטריט. לפי ההערכה, ייצור החשמל בגז צפוי להוביל בשנת 2027 לעלייה של 31% בהכנסות ולעלייה של 61% ב‑EBITDA.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת על חדשות פיננסיות שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
קראו עוד על AGX:
- Argan שודרגה ל'קנייה' מ'החזק' ב‑GLJ Research
- החברה הבת של Argan זכתה בחוזה משמעותי להקמת תחנת כוח
- Gemma Power Systems של Argan תבנה תחנת כוח בטקסס
- Gemma Power Systems של Argan קיבלה אישור מלא להתחיל בפרויקט תחנת הכוח בטקסס
- Argan Inc.: ממוקמת לצמיחה בשוק האנרגיה המשתנה, עם בריאות פיננסית חזקה והזדמנויות אסטרטגיות