Rani Therapeutics מתמחרת 42.6 מיליון מניות ב-48 סנט בהנפקה פרטית

Rani Therapeutics מתמחרת 42.6 מיליון מניות ב-48 סנט בהנפקה פרטית

דה פליי (TheFly)17 באוקטובר 2025

עיקרי הדברים:

• Rani Therapeutics חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים וכשירים, ובהשתתפות היו"ר הפעיל מיר עמראן, למכירת מניות רגילות מסדרה A וכתבי אופציה. ההנפקה צפויה להניב תקבולים ברוטו של כ-$60.3 מיליון, להיסגר סביב 21 באוקטובר, ותומחרה בשיטת 'At-the-market' לפי כללי נאסד"ק.
• תנאי העסקה כוללים הנפקת 42,633,337 מניות במחיר $0.48 למניה וכתבי אופציה ממומנים מראש לעד 82,366,667 מניות; כתבי אופציה נלווים לרכישת עד 125,000,004 מניות במחיר מימוש $0.48 (בכפוף לאישור בעלי המניות). התמורה נטו יחד עם $10 מיליון מקדמה ו-$18 מיליון אבן דרך מ-Chugai צפויים לממן פעילות עד 2028.

Rani Therapeutics (RANI) נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים מוסדיים וכשירים, ובהשתתפות מיר עמראן, היו"ר הפעיל של החברה. במסגרת ההסכם יירכשו מניות רגילות מסדרה A וכתבי אופציה נלווים לרכישת מניות רגילות מסדרה A. המהלך צפוי להניב תקבולים ברוטו של כ-$60.3 מיליון, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות נוספות של ההצעה.

ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ביום 21 באוקטובר, או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות התנאים המקובלים לסגירה.

הנפקת מניות ה-Class A תומחרה בשיטת 'At-the-market' (במחיר שוק) בהתאם לכללים ולתקנות של שוק נאסד"ק.

כתבי האופציה הנלווים ימומשו רק לאחר קבלת אישור בעלי המניות.

H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה המובילה בהנפקה הפרטית. Maxim Group משמשת כסוכנת שותפה.

התמורה נטו מההנפקה הפרטית, שהייתה בעודף ביקוש, יחד עם תשלום מקדמה התחלתי של $10 מיליון ואבן דרך צפויה להעברת טכנולוגיה בסך $18 מיליון מהסכם שיתוף הפעולה והרישוי עם Chugai Pharmaceutical, צפויים לממן את פעילות החברה עד שנת 2028.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה הפרטית כדי לתמוך בהמשך קידום צבר המוצרים בפיתוח באמצעות פלטפורמת RaniPill.

בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, במועד הסגירה של ההנפקה הפרטית תנפיק Rani Therapeutics למשקיעים בסך הכול 42,633,337 מניות רגילות מסדרה A במחיר רכישה של $0.48 למניה, וכתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת עד 82,366,667 מניות רגילות מסדרה A במחיר רכישה של $0.4799 לכל כתב אופציה ממומן מראש.

לכתבי האופציה הממומנים מראש יהיה מחיר מימוש של $0.0001 למניה, והם יהיו בני מימוש מיידי.

כל מניה רגילה מסדרה A וכל כתב אופציה ממומן מראש מגיעים עם כתב אופציה לרכישת מניה רגילה אחת מסדרה A.

כתבי האופציה הנלווים, לרכישת עד 125,000,004 מניות רגילות מסדרה A, יהיו בעלי מחיר מימוש של $0.48 למניה, ויהיו ניתנים למימוש החל ממועד כניסתו לתוקף של אישור בעלי המניות להנפקת המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. כתבי האופציה יפקעו חמש שנים לאחר מועד המימוש הראשון.

ההנפקה הפרטית הובלה על ידי משקיעה חדשה, Samsara, וכללה שילוב של משקיעים חדשים וקיימים נוספים, בהם RA Capital Management, Anomaly, Special Situations Funds, Invus ומיר עמראן, היו"ר הפעיל של החברה.

מר עמראן רכש את ניירות הערך במחיר רכישה משולב של $0.605 למניה ולכתב אופציה נלווה. המחיר משקף את מחיר הביקוש המאוחד בנעילה של המניה הרגילה מסדרה A של החברה ב-16 באוקטובר, בתוספת $0.125 לכל כתב אופציה.

מחיר המימוש של כתבי האופציה שנרכשו על ידי מר עמראן הוא $0.48 למניה, המשקף את מחיר הביקוש המאוחד בנעילה של המניה הרגילה מסדרה A ב-16 באוקטובר.

עם סגירת המימון, לכל אחת מהחברות Samsara ו-Anomaly תהיה הזכות למנות חבר אחד לדירקטוריון החברה.