Cellectar Biosciences חתמה על הסכמים לגיוס 5.8 מיליון דולר

Cellectar Biosciences חתמה על הסכמים לגיוס 5.8 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)7 באוקטובר 2025

• משקיעים מוסדיים מימשו 1,048,094 כתבי אופציה קיימים של Cellectar (CLRB) לגיוס ברוטו של כ-5.8 מיליון דולר; בתמורה יקבלו 1,048,094 כתבי אופציה חדשים מסדרה I ו-1,048,094 מסדרה II במחיר מימוש 6.00 דולר, עם תוקף 5 שנים ו-18 חודשים בהתאמה, ללא מנגנוני מחיר משתנה או אנטי-דילול.
• Ladenburg Thalmann & Co. Inc. שימשה כחתם הבלעדי; החברה מתכננת להשתמש בתמורה נטו להון חוזר ולמטרות כלליות, לניסוי שלב 1b בתרכובת CLR 121125 בסרטן שד טריפל-נגטיב, ולהכנה ולהגשה של בקשה לאישור שיווק מותנה מול סוכנות התרופות האירופית.

עיקרי הדברים:

• משקיעים מוסדיים מימשו 1,048,094 כתבי אופציה קיימים של Cellectar (CLRB), לגיוס ברוטו של כ-5.8 מיליון דולר. בתמורה, יקבלו 1,048,094 כתבי אופציה חדשים מסדרה I ו-1,048,094 מסדרה II במחיר מימוש של 6.00 דולר; תוקף של 5 שנים ו-18 חודשים בהתאמה; ללא מנגנוני מחיר משתנה או סעיפי אנטי-דילול.
• Ladenburg Thalmann & Co. Inc. שימשה כחתם הבלעדי. התמורה נטו תשמש להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, לניסוי שלב 1b בתרכובת CLR 121125 לסרטן שד טריפל-נגטיב, ולהכנה ולהגשה של בקשה לאישור שיווק מותנה מול סוכנות התרופות האירופית.

Cellectar Biosciences (CLRB) הודיעה על הסכם בין החברה לבין כמה משקיעים מוסדיים למימוש חלק מכתבי האופציה הקיימים. העסקה צפויה להניב לחברה תמורה ברוטו של כ-5.8 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות החתם והוצאות ההצעה המשוערות. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. שימשה כחתם הבלעדי לעסקה.

כתבי האופציה הקיימים הונפקו על ידי החברה ב-25 באוקטובר 2022, ב-21 ביולי 2024 וב-2 ביולי 2025. בסך הכול מומשו 1,048,094 כתבי אופציה קיימים. המניות הרגילות הניתנות להנפקה עם מימוש כתבי האופציה הקיימים רשומות לפי הצהרות רישום שהוגשו ואושרו על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית.

בתמורה למימוש מיידי במזומן במחיר מימוש של 5.25 דולר לכל כתב אופציה קיים ולתשלום של 0.125 דולר לכל כתב אופציה חדש, יקבלו המחזיקים המממשים 1,048,094 כתבי אופציה חדשים בלתי רשומים מסדרה I ו-1,048,094 כתבי אופציה חדשים בלתי רשומים מסדרה II לרכישת מניות רגילות. ההנפקה תתבצע באופן פרטי, בהתאם לסעיף 4(a)(2) לחוק ניירות ערך של 1933, כפי שתוקן.

כתבי האופציה מסדרה I ומסדרה II יהיו ניתנים למימוש מיד עם הנפקתם, במחיר מימוש של 6.00 דולר למניה. כתבי האופציה מסדרה I יהיו בני מימוש למשך חמש שנים ממועד המימוש הראשוני. כתבי האופציה מסדרה II יהיו בני מימוש למשך 18 חודשים ממועד המימוש הראשוני. שתי הסדרות אינן כוללות מנגנוני מחיר משתנה או סעיפי אנטי-דילול.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, לניסוי הקליני שלב 1b של התרכובת CLR 121125 שלה בסרטן שד טריפל-נגטיב, וכן להכנה ולהגשה של בקשה לאישור שיווק מותנה מול סוכנות התרופות האירופית.