Cheer Holding מתמחרת 12.7 מיליון יחידות ב-67 סנט בהנפקה לציבור
- Cheer Holding תמחרה הנפקה לציבור במתכונת Best Efforts של 12,686,565 יחידות במחיר 0.67 דולר ליחידה, לצפי תקבולים ברוטו של כ-8.5 מיליון דולר; כל יחידה כוללת מניית Class A או כתב אופציה ממומן מראש, ועוד כתבי אופציה מסדרה A ומסדרה B במחיר מימוש 0.7035 דולר.
- לכתב אופציה מסדרה B קיימת אפשרות 'מחיר מימוש אפס' המקנה 5.1235 מניות לכל כתב אופציה; ההנפקה צפויה להיסגר ב-2 באוקטובר 2025, Univest Securities הוא סוכן ההנפקה הבלעדי, והתקבולים ישמשו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות כולל שיווק ורכישת משתמשים.
עיקרי הדברים:
- Cheer Holding מתמחרת הנפקה לציבור במתכונת Best Efforts של 12,686,565 יחידות במחיר 0.67 דולר ליחידה, עם צפי תקבולים ברוטו של כ-8.5 מיליון דולר. כל יחידה כוללת מניית Class A אחת או כתב אופציה ממומן מראש, וכן כתבי אופציה מסדרה A ומסדרה B.
- מחיר המימוש של כתבי האופציה מסדרה A ומסדרה B הוא 0.7035 דולר למניית Class A; לכתב האופציה מסדרה B קיימת אפשרות 'מחיר מימוש אפס' המעניקה 5.1235 מניות לכל כתב אופציה. הסגירה צפויה ב-2 באוקטובר 2025, בכפוף לתנאים; Univest Securities תשמש כסוכן ההנפקה הבלעדי, והתקבולים ישמשו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, כולל הוצאות מכירות ושיווק לרכישת משתמשים.
Cheer Holding (CHR) תמחרה הנפקה לציבור במתכונת Best Efforts. התקבולים הברוטו לחברה צפויים לעמוד על כ-8.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות שהחברה צפויה לשלם, וללא הכללת מימוש של כתבי אופציה המוצעים.
ההנפקה כוללת 12,686,565 יחידות. כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת מסוג Class A של החברה, בערך נקוב של 0.001 דולר למניה. לחלופין, ניתן לקבל כתב אופציה ממומן מראש (pre-funded) במקום המניה. בנוסף, בכל יחידה יש כתב אופציה מסדרה A לרכישת מניית Class A אחת, וכתב אופציה מסדרה B לרכישת מניית Class A אחת. מחיר ההנפקה לציבור של יחידה הוא 0.67 דולר.
לכל אחד מכתבי האופציה מסדרה A ומסדרה B יהיה מחיר מימוש של 0.7035 דולר למניית Class A. ניתן יהיה לממש אותם החל ממועד ההנפקה ועד לתום שנה ממועד זה.
בנוסף, בעל כתב אופציה מסדרה B יכול להפעיל בכל עת אפשרות 'מחיר מימוש אפס', כל עוד כתבי האופציה מסדרה B בתוקף. במסגרת אפשרות זו יקבל המחזיק 5.1235 מניות Class A עבור כל כתב אופציה מסדרה B שמומש.
ההנפקה צפויה להיסגר ביום 2 באוקטובר 2025, או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Univest Securities משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי בעסקה.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו מההנפקה לצרכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות, כולל הוצאות מכירות ושיווק לרכישת משתמשים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>