AI Daily: OpenAI תחלק 8% מההכנסות לשותפים עד סוף העשור
התעדכנו בחדשות ובתגובות הבולטות בתחום בינה מלאכותית מצד אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות בתחום, בסיכום היומי שמרוכז על ידי The Fly:
שיתוף הכנסות: OpenAI מעריכה כעת שתחלוק כ-8% מהכנסותיה עם שותפים מסחריים, כמו Microsoft (MSFT), עד סוף העשור, לעומת כ-20% כיום, כך מדווחת רויטרס. הפער עשוי להסתכם ביותר מ-50 מיליארד דולר של הכנסות נוספות ש-OpenAI תשמור לעצמה.
שורט על CoreWeave: Kerrisdale הודיעה על פוזיציית שורט ב-CoreWeave (CRWV), ואמרה כי החברה היא "תמונת הדגל של בועת תשתיות ה-AI". לפי דוח שפרסמה באתרה, העליות האחרונות במניה "נשענות יותר על הייפ מאשר על מהות". Kerrisdale טוענת כי CoreWeave היא עסק השכרת יחידות עיבוד גרפי שממונף בחוב, "ללא חפיר תחרותי, המחופשת לחדשנות". לדבריה, השווי ההוגן למניה הוא 10 דולר — ירידה של 90% מרמת המחיר הנוכחית.
רעיון קנייה לטווח קצר: דויטשה בנק הציב "Catalyst Call: קנייה" למניית CoreWeave כרעיון השקעה לטווח קצר. לפי הבנק, "גורמים חיוביים מתכנסים" לתמוך בעדכון כלפי מעלה של תחזיות ההכנסות ברבעון-שניים הקרובים ל-CoreWeave. הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית "כמעט שאינו knows no bounds" והביקוש צפוי לעלות משמעותית על ההיצע בטווח הקצר-בינוני, מציין האנליסט במזכר מחקר למשקיעים. בדויטשה מאמינים של-CoreWeave יש קיבולת משמעותית של powered shell שצפויה לעלות לאוויר ב-12–18 החודשים הבאים, ושעדיין אין נגדה חוזי לקוחות חתומים. הבנק רואה בדוח הרבעון השלישי של החברה, בחוזי לקוחות חדשים פוטנציאליים ובתוספת קיבולת מרכזי נתונים — קטליסטים למניה.
על הגדר: Seaport Research פתחה סיקור על CoreWeave בדירוג ניטרלי. בטווח הקצר, תחום ה־"ניאו-קלאוד" צפוי ליהנות מביקוש חזק מצד היפרסקיילרים לקיבולת GPU וחשמל נוספת, אך בטווח הארוך מודלי העסקים יהיו משמעותיים כאשר התחום יתכנס, מציין בית ההשקעות למשקיעים.
עסקאות חדשות: CoreWeave חשפה כי היא ו-Nvidia (NVDA) התקשרו בטופס הזמנה חדש במסגרת הסכם השירותים הראשי הקיים מתאריך 10 באפריל 2023, בשווי התחלתי של 6.3 מיליארד דולר. ההסדר מסדיר מכירה על ידי החברה של קיבולת מחשוב ענן שמורה ללקוחותיה ומעניק ל-Nvidia גישה לכל קיבולת עודפת שלא נמכרה. לפי תנאי ההסכם, במקרים שבהם קיבולת מרכזי הנתונים של CoreWeave אינה מנוצלת במלואה על ידי לקוחותיה, Nvidia מחויבת לרכוש את הקיבולת העודפת שלא נמכרה — עד 13 באפריל 2032.
CrowdStrike, בשותפות עם Meta (META), הציגה גם מערך חדש של מדדי ייחוס — CyberSOCEval — להערכת האופן שבו מערכות AI מתפקדות בתפעול אבטחה בעולם האמיתי. המדדים, המבוססים על מסגרת CyberSecEval של Meta ועל מומחיות מודיעין האיומים ונתוני ה-AI של CrowdStrike, הם בקוד פתוח ומסייעים לקבוע מסגרת חדשה לבחינה, לבחירה ולניצול של מודלים שפתיים גדולים במרכז תפעול אבטחה.
השקעה בבריטניה: סם אלטמן מ-OpenAI הנתמכת על ידי מיקרוסופט וג'נסן הואנג מ-Nvidia מתכננים לנסוע עם הנשיא טראמפ לממלכה המאוחדת בשבוע הבא ולהתחייב לתמיכה בהשקעות של מיליארדי דולרים במרכזי נתונים בבריטניה, כך מדווחים שירין גפרי, דינש נאיר, איאן קינג ודינה באס מבלומברג, citing people with knowledge of the matter. לפי המקורות, OpenAI ו-Nvidia חוברות ל-Nscale Global בפרויקט. אדם שמכיר את הנושא מסר לבלומברג כי גם CoreWeave תצטרף לנסיעה כדי להודיע בשבוע הבא על השקעה בבריטניה.
סיכומי AI: Penske Media, המו"ל של Rolling Stone ו-The Hollywood Reporter, תבעה את Google (GOOGL), בטענה שסיכומי ה-AI שמופיעים בתוצאות חיפוש עושים שימוש בלתי חוקי בדיווחיה ומפחיתים את התנועה המקוונת, כך מדווח בן פריץ מהוול סטריט ג'ורנל. פנסקי הגישה את תביעת ההגבלים העסקיים בבית המשפט המחוזי הפדרלי במחוז קולומביה.
קטליסטי AI: National Bank העלה את הדירוג של OpenText (OTEX) ל"תשואת יתר" (Outperform) מ"ביצועי סקטור" (Sector Perform), עם מחיר יעד של 45 דולר, לעומת 34 דולר קודם, לאחר שקיים מפגשי משקיעים עם ההנהלה. לפי הבנק, מדובר ב"הזדמנות השקעה מחודשת במניה שהייתה יתומה". בחצי השנה הקרובים צפויים ל-OpenText שורה של קטליסטים שיחדשו את תשומת הלב למניה ויהפכו אותה ל"סיפור צמיחה מתפתח, מעניין וקל יותר להבנה", נכתב במזכר מחקר. עוד מציינים כי OpenText היא מהלך AI "שמתפתח בשקט".
פיטורים: xAI של אילון מאסק פיטרה לפחות 500 עובדים מצוות סימון הנתונים שלה — הצוות הגדול ביותר בחברה — כך מדווחת גרייס קיי מ-Business Insider, בהסתמך על כמה מיילים שנבדקו. לפי הכתבה, באחד המיילים נכתב: "לאחר בחינה מעמיקה של מאמצי ה-Human Data שלנו, החלטנו להאיץ את ההתרחבות והעדיפות של מדריכי ה-AI המומחים שלנו, תוך צמצום המיקוד בתפקידי מדריכי AI כלליים. הפנייה האסטרטגית הזו תיכנס לתוקף מיד". עוד נכתב: "כחלק מהשינוי במיקוד, איננו זקוקים עוד לרוב תפקידי מדריכי ה-AI הכלליים, ותעסוקתך ב-xAI תסתיים".
חוקרת AI: Tencent (TCEHY) גייסה חוקרת AI בכירה מ-OpenAI הנתמכת על ידי מיקרוסופט, במהלך בולט של מעבר מהתעשייה האמריקאית לסין, כך מדווחים הייז פאן ופיי לי מבלומברג, לפי אנשים המכירים את הנושא. הקונגלומרט הסיני גייס את יאואו שוניו לעבודה על הטמעת AI בשירותיו, לפי המקורות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים (Insiders) ב-TipRanks >>