Nano One Materials מודיעה על תוכנית הנפקה לפי מחיר השוק (ATM)

Nano One Materials מודיעה על תוכנית הנפקה לפי מחיר השוק (ATM)

דה פליי (TheFly)5 בספטמבר 2025

Nano One חתמה על הסכם הפצת הון עם Canaccord Genuity Corp. ו‑Roth Canada, כדי להקים תוכנית הנפקת מניות לפי מחיר השוק (תוכנית ATM). בהתאם להסכם ההפצה, החברה רשאית להפיץ מעת לעת, באמצעות הסוכנים, מניות רגילות בהיקף של עד 15,000,000 דולר קנדי. זאת בכפוף לאישור בורסת טורונטו (TSX). תוכנית ה‑ATM מוקמת בהתאם לתוספת לתשקיף המדף הבסיסי המקוצר של החברה מ‑26 באפריל 2024, כאשר התוספת מתוארכת למועד פרסום זה. שני המסמכים הוגשו לרשויות ניירות הערך בכל פרובינציות קנדה. מכירות, אם יהיו, יבוצעו כ"הפצות בשוק" כהגדרתן ב‑NI 44‑102 – הפצות מדף. זה כולל מכירות שיבוצעו ישירות בבורסת TSX או בכל "זירת מסחר" קנדית אחרת, במחיר השוק במועד המכירה. לכן, המחירים עשויים להשתנות בין רוכשים ובחלוף הזמן. תוכנית ה‑ATM תהיה בתוקף עד למועד המוקדם מבין: 27 באפריל 2026; הנפקה ומכירה של כל המניות המוצעות בכפוף להסכם ההפצה על ידי הסוכנים; קבלת הודעה מנציבות ניירות ערך של קולומביה הבריטית כי תשקיף המדף הבסיסי חדל להיות בתוקף לפי דיני ניירות הערך הקנדיים החלים; או סיום הסכם ההפצה בהתאם לתנאיו. נכון לעכשיו, בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו, אם תהיה, למימון פעילות שוטפת. החברה עשויה לשנות מעת לעת את הקצאת התמורה נטו מתוכנית ה‑ATM, בהתאם לאסטרטגיה שלה ביחס לשוק, להתפתחויות ולשינויים בענף ובסביבה הרגולטורית, וכן לתנאים רלוונטיים אחרים באותה עת.