חברה לנכסים ולבנין גייסה כ-697.6 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח
חברה לנכסים ולבנין בע”מ פרסמה ב‑26 בפברואר 2026 את תוצאות הנפקת אגרות החוב שבוצעה לפי דוח הצעת מדף מיום 25 בפברואר 2026. במסגרת ההצעה הונפקו לראשונה שתי סדרות חדשות של אגרות חוב, סדרה י”ב וסדרה י”ג, במכרזי ריבית נפרדים למשקיעים מסווגים. בסדרה י”ב הוצעו עד 355.8 מיליון ש”ח ערך נקוב, במחיר של 1 ש”ח לאגרת, במכרז ריבית עם ריבית מרבית של 3.02%. במכרז התקבלו 50 הזמנות לרכישת 300,263 יחידות בהיקף כספי כולל של 300.263 מיליון ש”ח, כולן על בסיס התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. שיעור ההקצאה עמד על 100%, ונקבעה ריבית שנתית של 3.02%, כאשר הריבית הראשונה תשולם ב‑30 ביוני 2026 עבור התקופה שמ‑1 במרץ 2026. החברה תנפיק במסגרת סדרה י”ב אגרות חוב בהיקף ערך נקוב של 300.263 מיליון ש”ח. בסדרה י”ג הוצעו עד 463.7 מיליון ש”ח ערך נקוב, גם כן במחיר של 1 ש”ח לאגרת, במכרז ריבית עם ריבית מרבית של 4.72%. במכרז התקבלו 57 הזמנות לרכישת 397,372 יחידות בהיקף כספי של 397.372 מיליון ש”ח, כולן ממשקיעים מסווגים. שיעור ההקצאה עמד אף הוא על 100%, ונקבעה ריבית שנתית של 4.72%, כאשר התשלום הראשון ישולם ב‑30 ביוני 2026 עבור התקופה שמ‑1 במרץ 2026. החברה תנפיק במסגרת סדרה י”ג אגרות חוב בהיקף ערך נקוב של 397.372 מיליון ש”ח. שתי הסדרות הונפקו לראשונה בערך נקוב וללא ניכיון, והתגייסו מהציבור תמורות ברוטו מיידיות בסך כולל של כ‑697.6 מיליון ש”ח.