חברה לנכסים ולבנין תנפיק שתי סדרות אג”ח לציבור בהיקף כ-820 מיליון שקל
חברה לנכסים ולבנין בע”מ פרסמה דו”ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב לציבור מכוח תשקיף מדף שאושר במאי 2025. במסגרת הדו”ח מודיעה החברה על כוונתה להנפיק שתי סדרות אגרות חוב חדשות (סדרה יב וסדרה יג) בהיקף נקוב כולל של כ-819.6 מיליון שקל: סדרה יב, צמודת מדד, בהיקף כ-355.8 מיליון שקל, וסדרה יג, לא צמודה, בהיקף כ-463.7 מיליון שקל. ההנפקה תבוצע בדרך של הצעה אחידה לציבור, כאשר בשתי הסדרות ייערכו מכרזים על שיעור הריבית, עם ריבית מקסימלית של 3.02% לסדרה יב ו-4.72% לסדרה יג. תקופת הגשת ההזמנות במכרזים לשתי הסדרות תיקבע ליום 26 בפברואר 2026 בין השעות 09:30 ל-15:30. האג”ח מתוכננות להיות מדורגות בדירוג ilA על ידי חברת מעלות S&P. לבורסה צורף אישור עקרוני לרישום איגרות החוב למסחר. ההנפקה נועדה לחיזוק מקורות המימון של החברה ומבוצעת במסגרת תוכנית המדף שלה לגיוס חוב בשוק ההון.