חברה לנכסים ולבנין: ביקוש גבוה במכרזים לאג”ח יב ויג
חברה לנכסים ולבנין בע”מ פרסמה ב־25 בפברואר 2026 את תוצאות המכרזים המוסדיים המוקדמים שנערכו ב־24 בפברואר 2026 לצורך קבלת התחייבויות מוקדמות להנפקת שתי סדרות חדשות של אגרות חוב – סדרה יב וסדרה יג. במסגרת המכרז לסדרה יב התקבלו הזמנות בהתחייבות מוקדמת לרכישת 525,904 יחידות, כאשר החברה מתכוונת לקבל התחייבויות לרכישת 300,263 יחידות בערך נקוב כולל של 300,263,000 שקל ובריבית שנתית של 3.02%, שתשמש כריבית המרבית במכרז הציבורי אם יתקיים. במקביל, במכרז לסדרה יג התקבלו הזמנות בהתחייבות מוקדמת ל‑657,942 יחידות, כשהחברה מתכוונת לקבל התחייבויות ל‑397,372 יחידות בערך נקוב כולל של 397,372,000 שקל ובריבית שנתית של 4.72%, שתשמש כריבית המרבית במכרז הציבורי אם יתקיים. שני המכרזים בוצעו מול משקיעים מסווגים בלבד, בהליך של מכרז על הריבית. בעקבות הביקוש במכרזים פנתה החברה לחברת הדירוג מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת הגיוסים שנקבעה בדוח הדירוג מ‑12 בפברואר 2026 לסך כולל של עד 700 מיליון שקל ערך נקוב. בחברה מבהירים כי אם תבוצע לבסוף הנפקה לציבור, היא תיעשה באמצעות דוח הצעת מדף בהצעה אחידה, וכי אין ודאות כי ההנפקה אכן תצא לפועל, מאחר שהיא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת אישורים נדרשים, כולל אישור הבורסה ואישור מעלות. בהנפקה השתתפו כחתמים ומפיצים מספר גופי חיתום מוסדיים, בהם הפניקס חיתום, אי.בי.אי. חיתום והנפקות, אוריון חיתום והנפקות, לידר הנפקות, ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות, אלפא ביתא הנפקות, יוניקורן קפיטל וי.א.צ השקעות ונכסים.