המיליארדר ישראל איגלנדר מהמר בגדול על קרן הסל וואנגרד S&P 500 (VOO)
- קרן הגידור של המיליארדר ישראל איגלנדר, Millennium Management, רכשה מעל מיליון יחידות של קרן הסל וואנגרד S&P 500 (VOO) בשווי כ־700 מיליון דולר, כאשר הקרן מספקת חשיפה ל־S&P 500 עם משקל טכנולוגיה משמעותי ועלות ניהול נמוכה במיוחד של 0.03% ודיבידנד רבעוני בתשואה של 1.1%.
- למרות תנודתיות בשוק והמשקל הכבד של מניות טכנולוגיה, VOO רשמה בשלוש השנים האחרונות תשואה שנתית ממוצעת של כ־20%, ומומחי Motley Fool מדגישים כי היא יכולה להיות השקעה משתלמת למשקיעים שמוכנים לאסטרטגיה ממושמעת ולטווח השקעה של לפחות חמש שנים.
קרנות סל (ETF) הפכו לבחירה פופולרית בקרב משקיעים שרוצים לבנות עושר בלי לבחור מניות בודדות. במקום לנסות לנחש אילו טיקרים יעלו על השוק, המשקיעים יכולים לקבל חשיפה למאות חברות דרך השקעה אחת.
וואנגרד הייתה אחת המרוויחות הגדולות מהמגמה הזו, בזכות מדיניות העלויות הנמוכות שלה. הגישה הזו עזרה למשוך טריליוני דולרים ממשקיעים פרטיים ומוסדיים שמחפשים חשיפה ארוכת טווח לשוק.
בין המשקיעים האלה נמצא גם המיליארדר ישראל איגלנדר. ברבעון הראשון, קרן הגידור של איגלנדר, Millennium Management, רכשה 1,015,733 יחידות של קרן הסל וואנגרד S&P 500 (VOO). כיום השווי של האחזקה הזו הוא בערך 700 מיליון דולר.
VOO עוקבת אחרי ביצועי מדד S&P 500, ונותנת חשיפה ל-500 מהחברות הציבוריות הגדולות ביותר בארה"ב. חמש האחזקות הגדולות ביותר בקרן הן אנבידיה (אנבידיה), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אפל (אפל), אמזון (אמזון), ואלפבית (גוגל). בגלל שהחברות האלה מהוות חלק משמעותי מהמדד, ל‑VOO יש משקל גבוה לסקטור הטכנולוגיה, מה שנותן לבעלי היחידות השתתפות בצמיחה של חלק מהחברות המשפיעות ביותר בשוק.
סיבה נוספת לפופולריות של הקרן היא יחס ההוצאות הנמוך במיוחד שלה – רק 0.03%. זה הופך אותה לאחת הדרכים הזולות ביותר לקבל חשיפה מפוזרת לשוק המניות האמריקאי. קרן הסל גם מחלקת דיבידנד רבעוני, והיום מציעה תשואת דיבידנד של 1.1%.
הביצועים היו חזקים למרות תנודתיות תקופתית בשוק. בשלוש השנים האחרונות, VOO רשמה תשואה שנתית ממוצעת של כ‑20%, מה שמדגיש את היתרונות שבהישארות בשוק לאורך מחזורי שוק שונים.
קייטי ברוקמן מ‑Motley Fool סבורה ש‑VOO יכולה עדיין להיות השקעה משתלמת, למרות החששות לגבי המשקל הכבד של מניות טכנולוגיה בקרן. עם זאת, היא טוענת שמשקיעים צריכים לנקוט גישה ממושמעת לפני שהם משקיעים בהון חדש.
אחת ההמלצות של ברוקמן היא לשמור על חשיבה ארוכת טווח. היא מציינת שמניות טכנולוגיה יכולות לחוות תנודות חדות בטווחי זמן קצרים, ולכן משקיעים צריכים להיות מוכנים להחזיק ב‑VOO לפחות חמש שנים. לפי ברוקמן, גישה כזו יכולה לעזור לצמצם את ההשפעה של ירידות זמניות בשוק, ולאפשר למשקיעים ליהנות מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברות המובילות.
“עם האסטרטגיה הנכונה, ההשקעה הזו יכולה עדיין להיות רווחית... רק תוודאו שאתם מודעים לפוטנציאל המוגבר לתנודתיות בטווח הקצר אם תבחרו להשקיע,” סיכמה ברוקמן. (כדי לראות את היסטוריית ההמלצות של ברוקמן, לחצו כאן)
כתב ויתור: הדעות המתוארות במאמר זה הן של המשקיע המוצג בלבד. התוכן נועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.