הנה 3 קרנות סל הגנה פחות מוכרות עם אסטרטגיות שונות מאוד
- שלוש קרנות סל הגנה – SHLD, IDEF ו‑MISL – מציעות חשיפה שונה לסקטור: SHLD מתמקדת בטכנולוגיות הגנה חדשניות עתידיות, IDEF בחברות הגנה אמריקאיות מסורתיות ויציבות, ו‑MISL בחשיפה גלובלית מפוזרת לתעופה והגנה.
- לפי האנליסטים בוול סטריט, ל‑MISL יש את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר, עם מחיר יעד של 55.07 דולר למניה שמשקף פוטנציאל תשואה של כ‑11.9%.
כשמשקיעים רוצים חשיפה לסקטור ההגנה, הם נוטים לעיתים קרובות לפנות אל etfs">קרנות התעופה והחלל הידועות ביותר. עם זאת, ישנן כמה קרנות סל נוספות, פחות מדוברות, שגם הן מספקות דרכים מעניינות להרוויח מעלייה בהוצאות הצבאיות בעולם. במיוחד, קרן הסל Global X Defense Tech ETF (SHLD), קרן הסל iShares U.S. Defense Industrials ETF (IDEF), וקרן הסל First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) מציעות כל אחת אסטרטגיה שונה. מאחר שהן מתמקדות בחלקים שונים של עולם ההגנה, הבחירה הטובה ביותר תלויה בסופו של דבר אם אתם מעדיפים חדשנות, יציבות או פיזור גלובלי.
1) גלובל איקס דיפנס טק ETF: מתמקדת בעתיד הלחימה
קודם כול, SHLD מתמקדת בטכנולוגיות הגנה לדור הבא, ולא ביצרניות הנשק המסורתיות. היא משקיעה בחברות העוסקות בבינה מלאכותית, סייבר, מערכות אוטונומיות, רחפנים, טכנולוגיית חלל ואלקטרוניקה מתקדמת. ככל שהלחימה המודרנית מסתמכת יותר על יכולות דיגיטליות ומערכות בלתי מאוישות, הקרן מכוונת לחברות שסביר שייהנו מהמגמות הללו.
עם זאת, הגישה הממוקדת-עתיד הזאת יכולה גם להביא לתנודתיות גבוהה יותר. אכן, רבות מהאחזקות שלה הן חברות צמיחה קטנות יותר, ולא קבלניות הגנה בוגרות עם חוזים ממשלתיים ארוכי טווח. למרות זאת, היא נותנת למשקיעים חשיפה לנישה ייחודית ובעלת פוטנציאל צמיחה גבוה.
2) iShares U.S. Defense Industrials ETF: יציבות ההגנה המסורתית
בניגוד לכך, IDEF מתמקדת בחברות תעשייה ביטחוניות אמריקאיות מבוססות, שמספקות ציוד, שירותים ותשתיות לצבא. כתוצאה מכך, האחזקות שלה כוללות בדרך כלל קבלניות גדולות עם הכנסות יציבות הנתמכות בהוצאות ממשלתיות. זה הופך את הקרן לאטרקטיבית עבור משקיעים שמעדיפים אמינות ותזרים מזומנים צפוי.
יתרה מכך, חברות הגנה מסורתיות נהנות לעיתים קרובות ממחזורי רכש ארוכים וחוזי תחזוקה חוזרים, שיכולים להגן עליהן בתקופות של האטה כלכלית. בעוד ש-IDEF אולי לא תספק פוטנציאל צמיחה "מתפוצץ" כמו השקעות בטכנולוגיות חדישות, היא מציעה חשיפה למוצרים צבאיים מרכזיים של ארה"ב, עם סיכון נמוך יחסית.
3) First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF: פיזור גלובלי
לבסוף, MISL מספקת חשיפה רחבה יותר לתעופה והגנה, הכוללת חברות הן מארצות הברית והן מחו"ל. הגישה הגלובלית הזאת מאפשרת למשקיעים ליהנות מעליית תקציבי הביטחון לא רק בארה"ב אלא גם באירופה, אסיה ואזורים נוספים.
בנוסף, חשיפה בינלאומית יכולה להפחית את התלות במחזור ההוצאות הצבאיות של מדינה אחת בלבד. עם זאת, היא יכולה גם לחשוף את המשקיעים לסיכוני מטבע ורגולציה. אף על פי כן, תיק ההשקעות המפוזר של MISL הופך אותה לאופציה טובה עבור משקיעים שמחפשים גישה מאוזנת יותר.
עמדת וול סטריט
מנקודת המבט של וול סטריט, מבין שלוש קרנות הסל הביטחוניות שהוזכרו לעיל, האנליסטים סבורים של-MISL יש את מרחב העלייה הגדול ביותר. למעשה, מחיר היעד של MISL, 55.07 דולרים למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 11.9%.
