SCHH לעומת USRT לעומת ICF: איזה ETF נדל"ן הוביל ב‑30 הימים האחרונים?
- שלוש קרנות הסל לנדל"ן – SCHH, USRT ו‑ICF – רשמו עליות דומות של כ‑7% בשלושת החודשים האחרונים וכ‑8% בחודש האחרון, עם אפסייד אנליסטים שנע בין כ‑4% ל‑8%.
- SCHH של שוואב היא הקרן הגדולה והזולה ביותר (דמי ניהול 0.07%) ומציעה אפסייד דומה ל‑ICF, שנחשבת היקרה ביותר בדמי ניהול (0.32%).
אנליסטים צפו עלייה בהיקף ההשקעות בנדל"ן מסחרי בארה"ב השנה. מאחר שקרנות סל נדל"ן (ETFs) נשארות דרך מרכזית לקבל חשיפה לשוק הזה, ההחלטה באיזו קרן להשקיע הופכת לחשובה עוד יותר.
באמצעות כלי TipRanks Best Real Estate ETFs, הכתבה הזו מתמקדת בשלוש קרנות הסל לנדל"ן שרשמו את העליות הגדולות ביותר בחודש האחרון: שוואב יו.אס ריט ETF (SCHH), iShares Core U.S. REIT ETF (USRT), ו‑iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
שוואב יו.אס ריט ETF (SCHH)
שוואב יו.אס ריט ETF (SCHH) מאפשרת למשקיעים כניסה לשוק הנדל"ן האמריקאי דרך קרנות השקעה בנדל"ן (REITs) שמייצרות הכנסות מהחזקות מגוונות בבתים, משרדים ומפעלים.
עם כ‑9.65 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול (AUM), הקרן היא הגדולה מבין השלוש שמודגשות בכתבה. עם זאת, היא בולטת כזולה ביותר מבין עמיתותיה, עם שיעור דמי ניהול של 0.07% בלבד.
SCHH עלתה ב‑7.66% בחודש האחרון וכ‑7% בשלושת החודשים האחרונים. לפי מחיר יעד ממוצע של 24.49 דולר, המבוסס על דירוגים שניתנו על ידי 118 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים, יש לקרן כיום אפסייד של כ‑7%.
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)
USRT מתמקדת בסל של REITs, ובכך נותנת למשקיעים חשיפה להכנסה שנוצרת מנכסי נדל"ן בארה"ב. הקרן מנהלת כ‑3.57 מיליארד דולר בנכסים ונושאת דמי ניהול מתונים של 0.08%.
USRT עלתה ב‑8.03% ב‑30 הימים האחרונים וכ‑7% בשלושת החודשים האחרונים. לפי מחיר יעד ממוצע של 65.61 דולר, המבוסס על דירוגים שניתנו על ידי 130 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים, יש לקרן כיום אפסייד של כ‑4%.
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
ICF מתמקדת בנדל"ן בארה"ב דרך תיק החזקות של REITs. היא קטנה יותר מ‑USRT ומ‑SCHH, עם כ‑2.09 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול. עם זאת, עם דמי ניהול של 0.32%, זו הקרן היקרה ביותר מבין שלוש ה‑ETF שנדונו.
ICF הוסיפה כ‑8% ב‑30 הימים האחרונים וכ‑7% בשלושת החודשים האחרונים. לפי מחיר יעד ממוצע של 70.63 דולר, המבוסס על דירוגים שניתנו על ידי 30 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים, יש לקרן כיום אפסייד של כ‑8%.
סיכום
שלוש הקרנות סיפקו תשואות דומות ב‑30 הימים האחרונים. עם זאת, שוואב יו.אס ריט ETF (SCHH) בולטת בזכות דמי הניהול השנתיים הנמוכים ביותר, ובנוסף יש לה אפסייד דומה לזה של מובילת הקבוצה ICF.