מיקרוסופט (MSFT) מהמרת בגדול על הגלובל סאות' עם השקעת AI של 50 מיליארד דולר עד 2030
- מיקרוסופט מתכננת להשקיע כ-50 מיליארד דולר עד 2030 במדינות הגלובל סאות', עם דגש מרכזי על הודו, כדי להקים תשתיות AI וענן, כולל מרכזי נתונים היפר-סקייל, מערכות AI לאומיות ותוכניות הכשרה רחבות היקף.
- עבור משקיעים, מהלך זה נתפס כבניית פלטפורמה לטווח ארוך בשווקים מתפתחים, בעוד שמניית MSFT נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה וממחיר יעד ממוצע המצביע על אפסייד של כ-49.5% מהמחיר הנוכחי.
Microsoft (MSFT) מבצעת מהלך גדול כדי להביא כלי AI ומרכזי נתונים לשווקים מתפתחים במהלך שאר העשור. החברה אמרה שהיא נמצאת במסלול להשקיע כ-50 מיליארד דולר ברחבי מה שמכונה הגלובל סאות' עד 2030. ההכרזה הגיע השבוע בפסגת AI בניו דלהי, שם מנהיגי טק גלובליים נפגשו עם נציגי ממשל.
מיקרוסופט תיארה את המהלך כדרך לצמצם פער הולך וגדל בשימוש ב-AI בין מדינות עשירות למדינות בעלות הכנסה נמוכה. החברה אמרה שהיא משקיעה כדי לסייע ליותר אזורים לבנות את המערכות הבסיסיות הנחוצות לאימוץ AI בהיקף רחב.
בינתיים, מניית MSFT ירדה ביום שלישי ב-1.11%, וסגרה במחיר של 396.86 דולר.
הודו במרכז התוכנית
חלק מרכזי מהאסטרטגיה הזו הוא הודו. מיקרוסופט כבר חשפה השקעות של 17.5 מיליארד דולר ב-AI ובענן שם על פני ארבע שנים, שהחברה הגדירה כהשקעתה הגדולה ביותר באסיה. המימון מיועד למרכזי נתונים היפר-סקייל, למערכות AI לאומיות ולתוכניות הכשרה רחבות היקף לעובדים ולמפתחים.
מיקרוסופט גם קשרה את התוכנית לצרכים מקומיים, כולל מה שכינתה יכולות "ריבוניות", שמשקפות ביקוש גובר מצד ממשלות לשמור נתונים וכלי AI קרוב יותר לבית.
מה משקיעים צריכים לעקוב
מנקודת מבט של משקיע, זה נראה כמו בניית פלטפורמה לטווח ארוך. מיקרוסופט משקיעה בשווקים בעלי צמיחה מהירה בשלב מוקדם, לפני ששימוש ה-AI ממריא שם במלואו. בנוסף, על ידי שילוב של תשתיות עם הכשרה ושיתופי פעולה מקומיים, ייתכן שהחברה תחזק את מעמדה כשכבת ה-AI ברירת המחדל עבור עסקים וגופים ציבוריים.
עם הזמן, ההימור המרכזי הוא שביקוש ה-AI בשווקים מתעוררים יתקרב לרמות שנראות בארה"ב ובאירופה. אם זה יקרה, ההשקעות המוקדמות של מיקרוסופט יכולות לסייע לה ללכוד יותר מצמיחת הענן וקשרים עמוקים יותר עם לקוחות בעשור הקרוב.
האם מניית MSFT היא קנייה?
בוול סטריט, מיקרוסופט נהנית מתמיכת האנליסטים עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע למניית MSFT עומד על 593.38 דולר, מה שמצביע על אפסייד של 49.52% מהמחיר הנוכחי.
