RWR לעומת USRT לעומת ICF: איזה ETF נדל"ן ניצח בחמש השנים האחרונות?
- שוק הנדל"ן המסחרי בארה"ב צפוי לצמוח משמעותית עד 2026, והמאמר משווה שלושה ETF בתחום הנדל"ן (USRT, ICF, RWR) לפי גודל נכסים, יחס הוצאות ותשואות חמש שנים.
- USRT היא הקרן הגדולה והזולה ביותר מבין השלוש, עם התשואה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות (22.86%), ולכן נחשבת כמנצחת ביחס ל-ICF ו-RWR שהניבו תשואות נמוכות יותר.
עם תחזית לעלייה של 16% בהשקעות בנדל"ן מסחרי בארה"ב, לרמה של 562 מיליארד דולר בשנת 2026, בחירת קרנות הסל (ETFs) הנכונות לתמיכה היא קריטית. שיקול מרכזי הוא התשואות ארוכות הטווח שה-ETF האלה סיפקו היסטורית.
כדי להקל על המשקיעים, מאמר זה משתמש בכלי TipRanks לקרנות הסל הטובות ביותר בתחום הנדל"ן כדי לזהות את שלוש קרנות הסל המובילות: iShares Core U.S. REIT ETF (USRT), iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF), ו-SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT)
הקרן הזו מתמקדת בנאמני השקעות בנדל"ן (REITs) ושואפת לספק למשקיעים גישה לזרמי הכנסה מגובי נכסים בארה"ב. לקרן יש כיום 3.51 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול, והיא גובה יחס הוצאות נמוך של 0.08%. לפי TipRanks, USRT עלתה ב-22.86% בחמש השנים האחרונות.
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
גם ICF משקיעה בעיקר ב-REITs, כדי להציע גישה לשוק הנדל"ן האמריקאי. הקרן קטנה יותר מ-USRT, ומנהלת כיום בערך 2.06 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול. הקרן מנוהלת ביחס הוצאות שנתי של 0.32%, מה שהופך אותה ליקרה ביותר מבין שלוש קרנות הסל המודגשות במאמר זה. בחמש השנים האחרונות עלתה ICF ב-17.62%, תוצאה נמוכה מזו של USRT.
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)
גם RWR מתמקדת ב-REITs כדי לתת למשקיעים חשיפה לשוק הנדל"ן בארה"ב, באמצעות עקיבה אחרי מדד Dow Jones U.S. Select REIT. עם זאת, זהו ה-ETF הקטן ביותר מבין שלוש הקרנות שהמאמר מתמקד בהן.
הקרן מנהלת כ-1.65 מיליארד דולר בנכסים תחת ניהול, ולפי הטקסט יש לה יחס הוצאות גבוה יחסית של 0.25% בהשוואה ל-ICF ול-USRT. היא עלתה ב-16.89% בחמש השנים האחרונות.
מסקנה סופית
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) היא הגדולה והזולה מבין שלוש הקרנות, והיא גם השיגה את התשואה הגבוהה ביותר לתקופה של חמש שנים, ולכן ניתן לומר שהיא "ניצחה" את חמש השנים האחרונות.