ברוקר הפינטק Clear Street מספגת הורדת שווי של 4 מיליארד דולר על רקע תנודתיות בשווקים לפני ההנפקה
- Clear Street קיצצה בכשליש את יעד השווי להנפקה בארה"ב מ‑11.8 ל‑7.2 מיליארד דולר, והקטינה את מספר המניות והטווח המחיר שיצעו, בעקבות תנודתיות בשווקים והתנגדות משקיעים לתמחור הראשוני, אך עדיין צפויה להירשם לנאסד"ק תחת הסימול CLRS בליווי מנהלי הפצה מובילים כמו גולדמן זאקס, BofA, מורגן סטנלי ו‑UBS.
- Clear Street, שהוקמה כפריים ברוקרייג' והתרחבה לבנקאות השקעות ומחקר מניות, משרתת כ‑700 לקוחות מוסדיים עם 16 מיליארד דולר ביתרות לקוחות, צופה זינוק בהכנסותיה הנטו ל‑1.04–1.06 מיליארד דולר ב‑2025, וזוכה לעניין ממשקיעים מוסדיים כמו קרנות של BlackRock שמתכננות לרכוש מניות בהיקף של עד 200 מיליון דולר בהנפקה.
ברוקר הפינטק Clear Street ספג הורדת שווי של 4 מיליארד דולר, כאשר השווקים מתנדנדים לפני ההנפקה בארה"ב.
ברוקר ניירות הערך והנגזרים חתך את יעד השווי של 11.8 מיליארד דולר שהוא מכוון אליו בהנפקה בכשליש, ל‑7.2 מיליארד דולר.
היקף ההנפקה קוצץ
כעת החברה מציעה 13 מיליון מניות במחיר הנע בין 26 ל‑28 דולר למניה. בתחילה היא שיווקה 23.8 מיליון מניות במחיר שנע בין 40 ל‑44 דולר למניה, במטרה לגייס עד 1.05 מיליארד דולר.
לפי Bloomberg News, Clear Street נתקלה בהתנגדות מצד משקיעים ליעד השווי הראשוני שלה, בעקבות תנודתיות אחרונה בשווקים.
למרות התאוששות רחבה יותר בפעילות ההנפקות השנה, משקיעים עדיין מקפידים על רמות השווי. הם מחפשים תמחור מציאותי ונזהרים מהנפקות במחירים גבוהים מדי.
ההנפקה צפויה לתומחר מאוחר יותר היום, והמניה תרשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול “CLRS”. גולדמן זאקס (GS), BofA Securities (BAC), מורגן סטנלי (MS), UBS Investment Bank (UBS) ו‑Clear Street הם מנהלי ההפצה הראשיים (lead book-running managers).
ביקוש לפריים ברוקרייג'
החברה, שהוקמה בשנת 2018 כפלטפורמת פריים ברוקרייג', הרחיבה מאז את פעילותה. היום היא פועלת גם בתחומים כמו בנקאות השקעות ומחקר מניות.
פריים ברוקרייג' הוא תחום שבו בנקי השקעות וגופים פיננסיים אחרים כמו Clear Street מציעים ללקוחות שירותים כגון השאלת ניירות ערך, ביצוע עסקאות וניהול מזומנים. במילותיה שלה, Clear Street מציעה "מערכת סליקה ומשמורת בענן במלואה", שמחליפה את התשתיות המיושנות הנהוגות בשוקי ההון.
לחברה יש 700 לקוחות מוסדיים ו‑16 מיליארד דולר ביתרות לקוחות. בשנים עשר החודשים האחרונים היא הציגה ביצועים מרשימים. החברה מצפה להכנסות נטו בין 1.04 ל‑1.06 מיליארד דולר בשנת 2025, לעומת 463.6 מיליון דולר בשנה שעברה.
לפי Reuters, קרנות המנוהלות על ידי BlackRock (BLK) הביעו עניין ברכישת מניות Clear Street בהיקף של עד 200 מיליון דולר עם יציאת החברה להנפקה.
גולדמן זאקס GS +1.80% ▲ , BofA Securities BAC -1.02% ▼ , מורגן סטנלי MS +0.55% ▲ , UBS Investment Bank UBS +0.97% ▲ ו‑Clear Street הם מנהלי ההפצה הראשיים.
אילו הנפקות נוספות נמצאות בצנרת?
בואו נבדוק אילו הנפקות נוספות נמצאות בצנרת בעזרת לוח ההנפקות של TipRanks.
.