טראמפ צפוי להגן על ענקיות הטק אמזון, מיקרוסופט וגוגל מתעריפי שבבי ה-AI
- ממשל טראמפ שוקל "החרגת ענקיות טק" שתאפשר לאמזון, מיקרוסופט וגוגל להימנע מחלק מתעריפי היבוא על שבבי AI כאשר הם משמשים בפרויקטי תשתית AI בארה"ב, צעד הקשור להשקעות ענק של TSMC במפעלי שבבים באריזונה.
- התוכניות עדיין אינן סופיות, אך משתלבות באסטרטגיית "אמריקה תחילה" ובהפחתת התלות במוקדי ייצור שבבים באסיה, כולל הטלת תעריף 25% על יבוא שבבים מתקדמים מטייוואן והמשך המאבק מול סין על ההובלה במרוץ ה-AI.
מניות ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, כולל אמזון (AMZN) ומיקרוסופט (MSFT), עלו היום, בזמן שהנשיא טראמפ מתכונן להגן עליהן מפני מערך תעריפי שבבי ה-AI החדש שלו.
חברות הטק עשויות להימנע מתעריפים
לפי כתבה ב-Financial Times, ממשל טראמפ שוקל האם לאפשר לחברות כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל (GOOGL) להימנע מחלק מתעריפי היבוא על שבבים, אם השבבים ישמשו בפרויקטי תשתית ה-AI שלהן הממוקמים בארה"ב.
על פי הדיווח, את מה שמכונה "החרגת ענקיות הטק" (Big Tech carve-out) תנהל מחלקת המסחר של ארה"ב, והיא תיקשר להתחייבויות השקעה של חברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM). יצרנית השבבים בחוזה, הגדולה בעולם, משקיעה כ-165 מיליארד דולר במפעלי ייצור שבבים חדשים באריזונה.
החברה מתכננת להקים שלושה מפעלי שבבים על אדמת ארה"ב, כולל מתקן באריזונה ששואף לייצר שבבים בתהליך המתקדם ביותר של 2 ננומטר עד 2028.
חברות ההייפר-סקיילר בתחום הטכנולוגיה משקיעות גם הן מיליארדי דולרים במרכזי נתונים ממוקדי AI. המרכזים הללו דורשים שבבים מתקדמים ברמה גבוהה כדי לאמן ולהפעיל מודלים גדולים לשפה ויישומים מתקדמים אחרים.
מרוץ השבבים מול סין
עם זאת, לפי הכתבה, ההחרגה עדיין אינה סגורה. התוכניות של הממשל מתוארות כ"נזילות", ועדיין לא קיבלו את אישורו הסופי של הנשיא.
מה שכן ברור הוא הנחישות של הממשל להפחית את התלות במוקדי ייצור שבבים באסיה, ולהחזיר יותר מייצור השבבים לארה"ב. ארה"ב הודיעה בחודש שעבר שהיא מטילה תעריף של 25% על יבוא של מוליכים למחצה מתקדמים מסוימים, כולל מעבדי ה-AI H200 שמיוצרים על ידי נבידיה (NVDA) בטייוואן. לפי דיווחים, טראמפ עשוי גם להודיע על תעריפים חדשים בעתיד הקרוב.
המהלך משתלב היטב עם אסטרטגיית "אמריקה תחילה" של טראמפ, ועם מאבק הכוחות מול סין על השאלה איזו מדינה תוביל במרוץ ה-AI.
מהן מניות הטק הטובות ביותר לקנייה כעת?
ריכזנו את מניות הטק הטובות ביותר לקנייה כעת באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks.
