מדוע משקיעים עוקבים אחרי הימור שבבים בינה מלאכותית של 230 מיליון דולר נגד אנבידיה (NVDA)
- Positron גייסה 230 מיליון דולר מקרן ההשקעות של קטאר ועוד משקיעים, לטובת פיתוח שבב Atlas ל-Inference בבינה מלאכותית, שלטענת החברה משתווה לביצועי H100 של אנבידיה אך עם צריכת חשמל נמוכה משמעותית וביצועים טובים יותר לוואט ולדולר.
- ההשקעה ב-Positron משקפת התרחבות בשוק שבבי הבינה המלאכותית והתגברות הלחץ על הדומיננטיות של אנבידיה, כאשר ענקיות טכנולוגיה וקטאר דרך Qatar Investment Authority משקיעות בשבבים ייעודיים ובתשתיות AI חדשות, מה שעשוי להשפיע על תמחור, רווחיות וביקוש בשוק כולו.
חברת שבבים צעירה בשם Positron גייסה זה עתה 230 מיליון דולר בסבב מימון חדש, כשהיא שואפת להתחרות באנבידיה (NVDA) בפלח צומח במהירות של שוק הבינה המלאכותית. את הסבב הוביל קרן ההשקעות של קטאר (Qatar Investment Authority), והוא מעלה את סך הגיוסים של Positron ליותר מ-300 מיליון דולר, לפי דיווח שפורסם לראשונה ב-TechCrunch.
Positron מתמקדת ב-Inference בבינה מלאכותית – השלב שבו מודלים מאומנים משמשים במוצרים אמיתיים. החלק הזה בבינה המלאכותית נהיה חשוב יותר, ככל שחברות עוברות משלב ניסוי של מודלים להפעלה שלהם בקנה מידה גדול. כתוצאה מכך, הביקוש עולה לשבבים שיכולים לבצע את העבודה הזו מהר יותר ועם צריכת חשמל נמוכה יותר.
החברה אומרת שהמערכת הראשונה שלה, בשם Atlas, יכולה להגיע למהירות של השבב H100 של אנבידיה תוך שימוש בפחות משליש מצריכת החשמל. Positron קושרת את השיפור הזה לעיצוב שמנצל את הזיכרון ברמה גבוהה, ומגיע לכ-93% מניצול רוחב פס הזיכרון, לעומת כ-10% עד 30% ברוב השבבים הכלליים. עבור מודלים שפתיים גדולים (LLM), Positron טוענת ש-Atlas מספק ביצועים טובים פי שלושה לוואט וביצועים טובים פי שלושה לדולר לעומת המערכת DGX H200 של אנבידיה.
שבב Atlas מיוצר במפעל 21 של Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) שבאריזונה. הוא כבר נשלח ללקוחות, כולל Cloudflare, על בסיס דיווחים קודמים של Tom’s Hardware.
הלחץ על אנבידיה ועל אספקת שבבי הבינה המלאכותית הולך וגובר
המימון הזה מגיע בזמן שבו אנבידיה מתמודדת עם לחץ גובר על נתח שוק של כמעט 80% בשוק מאיצי הבינה המלאכותית. חברות טכנולוגיה גדולות עובדות כדי לחתוך עלויות ולהפחית את התלות בספק יחיד. אלפבית (GOOGL), אמזון (AMZN) ומיקרוסופט (MSFT) כולן מרחיבות את השימוש בשבבים ייעודיים המותאמים לצרכים שלהן.
גם OpenAI נעה לכיוון הזה. היא שותפה עם Broadcom Inc. (AVGO) כדי לפתח עיצובי שבבים משלה, והחלה לשכור לראשונה את שבבי Tensor של גוגל.
במקביל, התפקיד של Qatar Investment Authority מצביע על דחיפה רחבה יותר לתוך תחום הבינה המלאכותית. במהלך כנס Web Summit Qatar, ראש הממשלה, השייח מוחמד בן עבדולרחמן בן ג׳אסים אאל ת׳אני, הודיע על השקת Qai, חברת הבינה המלאכותית הלאומית של המדינה. בדצמבר הכריזו Qatar Investment Authority ו-Brookfield Asset Management על תוכנית של 20 מיליארד דולר לבניית מערכות בינה מלאכותית בקטאר ומחוצה לה.
עבור משקיעים, Positron מדגימה כיצד שוק שבבי הבינה המלאכותית מתחיל להתרחב. למרות שאנבידיה עדיין המובילה הברורה, יותר ויותר כסף זורם לפירמות שמתמקדות בצריכת חשמל ובמשימות בינה מלאכותית בעולם האמיתי. עם הזמן, המגמה הזו יכולה לעצב את התמחור, שיעורי הרווחיות והביקוש לשבבים בכל הסקטור.
השתמשנו בכלי ההשוואה של TipRanks כדי לאסוף את כל המניות שהוזכרו בכתבה. זהו כלי שימושי לקבלת תמונה מעמיקה לכל מניה ולתעשיית שבבי הבינה המלאכותית הרחבה יותר.
