טסלה הוזהרה על ידי הסינים לוותר על החלום האמריקאי־טהור של אופטימוס
- טסלה מתכננת לייצר את הרובוט ההומנואידי אופטימוס בארה"ב, אך תישאר תלויה באופן מהותי בשרשרת אספקה סינית מתקדמת וזולה, כאשר אנליסטים סינים מעריכים שההסתמכות הזו תימשך בעתיד הנראה לעין מאחר שסין מובילה עולמית ברכיבי רובוטיקה.
- סין שולטת בשוק הרובוטים ההומנואידיים עם חמש פירמות בעשירייה הראשונה ושחקניות מובילות כמו Shanghai AgiBot ו-Unitree Robotics, בעוד טסלה מתקדמת לדור השלישי של אופטימוס המיועד לייצור המוני עד סוף 2026, במחיר של 20–30 אלף דולר ליחידה ומיקוד ראשוני בלקוחות עסקיים.
טסלה (TSLA) הוזהרה על ידי הסינים שאופטימוס אולי לא יהיה הרובוט ההומנואיד "הכול־אמריקאי" שהיא רוצה שיהיה.
שרשרת האספקה הסינית
לפי כתבה ב-South China Morning Post, אף שטסלה מתכננת לבצע את ההרכבה הסופית של אופטימוס בארה"ב, היא תישאר תלויה מאוד ברשת חזקה של שרשרת אספקה סינית.
אכן, ספקים כבר מדברים על יצירה של שרשרת אספקה ייעודית ל"אופטימוס", שכוללת ספקי מנועים, אקטואטורים, חיישנים וסוללות. זה דומה לשרשרת האספקה שאפל (AAPL) פיתחה בסין, שם נחשב לסמל סטטוס ויוקרה להיות חלק מהקבוצה.
לפי הכתבה, ספקי הרובוטיקה עובדים עם טסלה מאז 2023 על תכנון, ייצור ושיפור של חלקים עבור אופטימוס. הם גם עבדו בצמידות עם טסלה על עיצובים חדשים של אבות-טיפוס, כולל, לפי הדיווחים, הראש החדש של אופטימוס מזכוכית מעוקלת.
אנליסטים סינים מאמינים שההסתמכות הזו על סין תישאר חשובה לטסלה ב"עתיד הנראה לעין". לדבריהם, סין עדיין מציעה מומחיות עמוקה, זמני אספקה מהירים ויתרונות עלות ברכיבי רובוטיקה, שקשה מאוד לשחזר במקומות אחרים.
סין מובילה את הדרך
אכן, סין היא המובילה העולמית ברובוטיקה הומנואידית. לפי נתונים עדכניים של Omdia, יצרניות הרובוטים ההומנואידיים הסיניות שלטו בשוק ב-2025, עם חמש פירמות מתוך עשר המובילות.
סטארט-אפ Shanghai AgiBot Innovation Technology הוביל את הכיתה הרובוטית, עם משלוח של 5,168 רובוטים הומנואידיים בשנה שעברה. זה מהווה כ-40% מהשוק הכולל.
Unitree Robotics, שהדגמים שלה ידועים באתלטיות שלהם, זינקה למקום השני עם 4,200 רובוטים הומנואידיים.
טסלה חשפה בשבוע שעבר שהיא מתכננת להשיק את גרסת הדור השלישי (Gen 3) של אופטימוס ברבעון הראשון, עם שדרוגים משמעותיים לעומת גרסה 2.5, כולל עיצוב היד העדכני ביותר שלה. Gen 3 הוא העיצוב הראשון שמיועד לייצור המוני. "ההכנות לקו הייצור הראשון כבר בעיצומן, כולל היערכות שרשרת האספקה, כשתחילת הייצור מתוכננת לפני סוף 2026, ותפוקה מתוכננת סופית של מיליון רובוטים בשנה", מסרה החברה. היא מקווה לייצר את הרובוטים במפעליה בפרמונט ובאוסטין.
אופטימוס הוא חלק חשוב באקוסיסטם של טסלה – ראו למטה:
כל יחידה צפויה לעלות בין 20,000 ל-30,000 דולר. המכירות יתחילו לעסקים, ובהמשך יורחבו גם לצרכנים פרטיים. לפי הדיווחים, הרובוטים כבר עובדים במשרדי טסלה ואף מסיירים עם אורחים ברחבי המבנים.
מהן מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה עכשיו?
ריכזנו את מניות הרובוטיקה הטובות ביותר לקנייה עכשיו באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks.
