איזון מחדש במדד S&P 500 והמניות שעשויות להצטרף

איזון מחדש במדד S&P 500 והמניות שעשויות להצטרף

אדי פן5 בדצמבר 2025

• האיזון הרבעוני של מדד S&P 500 יוכרז ביום שישי לאחר סגירת המסחר וייכנס לתוקף ב-19 בדצמבר; תנאי הסף כוללים שווי שוק של לפחות 22.7 מיליארד דולר, מחזור חודשי של לפחות 250 אלף מניות בששת החודשים האחרונים ורישום ראשי בארה"ב.
• אנליסטים מ-KBW ומ-Stephens מציינים מועמדות בולטות להכללה: VRT, CRH, ALNY, ARES; לצד CVNA, SOFI ו-Strategy (MSTR), וכן FIX, PSTG ו-CIEN מה-S&P Midcap 400. בסבב הקודם נוספו למדד הייחוס HOOD, APP ו-EME.

מדד ה-S&P 500 (SPX) עובר איזון מחדש בכל רבעון. ההודעה הבאה על האיזון צפויה ביום שישי לאחר סגירת המסחר, ותיכנס לתוקף ב-19 בדצמבר. כדי להיכלל במדד, חברות צריכות לעמוד בכמה דרישות, כמו שווי שוק של לפחות 22.7 מיליארד דולר, מחזור מסחר חודשי מינימלי של לפחות 250,000 מניות במהלך ששת החודשים האחרונים, ורישום ראשי בבורסה בארה"ב.

KBW האנליסט שריאנק גנדהי סבור כי Vertiv Holdings (VRT), CRH (CRH), Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) ו-Ares Management (ARES) הן מועמדות חזקות להצטרפות, בהתבסס על שווי השוק הגדול שלהן. גנדהי גם מבליט את Carvana (CVNA), SoFi Technologies (SOFI) ו-Strategy (MSTR) כתוספות אפשריות.

Comfort Systems, Pure Storage, ו-Ciena בין המועמדות האפשריות להוספה למדד S&P 500

האנליסטית של Stephens, מליסה רוברטס, מציינת כי היסטורית הרבעון הרביעי מציג את התחלופה הנמוכה ביותר באיזון מחדש. עם זאת, לדעתה, Comfort Systems (FIX), Pure Storage (PSTG) ו-Ciena (CIEN) — שלוש החברות הגדולות במדד S&P Midcap 400 — הן מועמדות שעומדות בתנאי הסף. בדומה לגנדהי, רוברטס גם מציעה לשקול את CVNA, CRH, ALNY ו-ARES להכללה.

Robinhood (HOOD), AppLovin (APP) ו-EMCOR Group (EME) נוספו למדד הייחוס באיזון מחדש הקודם בספטמבר.

הישארו צעד לפני האירועים המאקרו-כלכליים עם לוח השנה הכלכלי המעודכן בזמן אמת שלנו — סננו לפי השפעה, מדינה ועוד.