ניתוח באמצעות AI של אמפייר סטייט רילטי טראסט (ESRT)
אמפייר סטייט רילטי טראסט (NYSE:ESRT)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בתזרים המזומנים ובהיקף ההכנסות, בקיזוז חלקי של רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרונים וסיכון מינוף. הגורמים הטכניים מהווים רוח נגדית משמעותית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומציגה אותות מומנטום שליליים. התמחור נתון ללחץ בשל מכפיל רווח גבוה מאוד, בעוד ששיחת המשקיעים הייתה מעורבת — מגמות חזקות בפעילות הליבה של השכרה ובמגזר המולטי-פמילי, אך גם הפחתת תחזית שנקשרה לירידה במצפה התצפית.
גורמים חיוביים
רווחים ותזרים מזומנים
אנליסטים מדגישים ניצחון על תחזית ה-Core FFO, שנבע מתנאי השכרה מחדש משופרים במשרדים ועלייה בהכנסה התפעולית נטו בחנויות זהות, מה שמצביע על שיפור ביצירת המזומנים התומך בשווי השוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמפייר סטייט רילטי טראסט (ESRT)
- שווי שוק
- $841.42M
- תשואת דיבידנד
- 2.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- 175.7
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 2.04%
- צמיחת רווח למניה
- -91.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 642
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפייר סטייט רילטי טראסט פועלת כקרן השקעות בנדלן, המתמקדת ברכישה, בעלות, ניהול, תפעול והשבחה של נכסי משרדים ומסחר במנהטן ובאזור המטרופוליני הרחב של ניו יורק נכסיה הבולטים כוללים את בניין אמפייר סטייט, המוכר ברחבי העולם כבניין המפורסם ביותר בעולם החברה ממוקמת בניו יורק, ניו יורק, ופורטפוליו הנכסים המגוון שלה כלל 10 1 מיליון רגל רבועה להשכרה נכון ל 30 בספטמבר 2020 סך זה כלל 9 4 מיליון רגל רבועה להשכרה ב 14 נכסי משרדים, מהם תשעה במנהטן, שלושה במחוז פיירפילד, קונטיקט, ושניים במחוז וסטצסטר, ניו יורק, וכן כ 700000 רגל רבועה להשכרה בשטחי מסחר ESRT הפגינה באופן עקבי מובילות בהתאמות לשיפור היעילות האנרגטית ובשמירה על איכות סביבה פנימית ברמה גבוהה, והייתה לפורטפוליו הנדלן המסחרי הראשון בארצות הברית שקיבל את דירוג הבריאות והבטיחות WELL
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ESRT מציגה שיפור בהיקף ההכנסות ותנופה חזקה לאחרונה בתזרים המזומנים, דבר חשוב במיוחד עבור ריט. הקיזוז העיקרי הוא תנודתיות הרווחים: הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים נחלשה בחדות (הכנסה נקייה קרובה לנקודת האיזון ורווח גולמי שלילי), מה שפוגע באיכות הכוללת למרות שיעורי רווחיות תפעולית טובים היסטורית. הסיכון במאזן נותר מהותי בשל רמת חוב אבסולוטית גבוהה, אם כי מדדי המינוף השתפרו באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים עם התרחבות ההון העצמי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על ייצור מזומנים טוב, לצד מינוף גבוה ולחץ על הרווחים בטווח הקרוב כסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTO
GOOD
AATESRT
JBGS
NYCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026