מחיר וניתוח של מניית גלדסטון קוממרשיאל (GOOD)
גרף ונתונים עיקריים
$0.16(1.29%)
$12.54
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$12.46 - $12.64
טווח 52 שבועות$10.33 - $15.03
מחיר בסיס$12.38
מחזור יומי234.16K
מחזור ממוצע (3 ח׳)460.90K
טווח יומי$12.46 - $12.64
טווח 52 שבועות$10.33 - $15.03
מחיר בסיס$12.38
מחזור יומי234.16K
מחזור ממוצע (3 ח׳)460.90K
שווי שוק$624.03M
שווי פעילות$1.45B
סך המזומנים (דוח אחרון)$7.96M
סך החוב (דוח אחרון)$843.11M
מכפיל רווח27.7
בטא0.70
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.04
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.56%
תיאור החברה
גלדסטון קוממרשיאל
גלדסטון קוממרשיאל היא קרן להשקעות בנדלן המתמקדת ברכישה, החזקה ותפעול של נכסי תעשייה ומשרדים מושכרים בשכירות נטו ברחבי ארצות הברית. כולל תשלומים עד ספטמבר 2020, גלדסטון קוממרשיאל חילקה 189 חלוקות מזומנים חודשיות רצופות על מניותיה הרגילות. לפני חלוקת דיבידנדים על בסיס חודשי, גלדסטון קוממרשיאל חילקה חמ...
איך החברה מרוויחה כסף
גלדסטון קוממרשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת נכסיה לשוכרים במסגרת חוזי שכירות נטו ארוכי טווח. חוזים אלה מחייבים בדרך כלל את השוכרים לשאת בהוצאות הנכס, כגון תחזוקה, ביטוח ומיסי רכוש, ובכך מאפשרים לגלדסטון לשמור על תזרים מזומנים צפוי ויציב יותר. החברה מפיקה הכנסות משכירות מתיק הנכסים המגוון שלה, הכולל מתקנים תעשייתיים ומשרדים, ובכך יוצרת עבורה זרם הכנסות יציב. בנוסף, גלדסטון עשויה ליהנות מהשבחת ערך הנכסים לאורך זמן וממכירה אפשרית של נכסים, המספקות לה רווחים פיננסיים נוספים. האסטרטגיה של החברה נתמכת גם במיקוד בשוכרים איכותיים, בעלי דירוגי אשראי גבוהים, דבר המפחית את הסיכון לחדלות פירעון של שוכרים ומחזק את הרווחיות הכוללת.
גלדסטון קוממרשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת נכסיה לשוכרים במסגרת חוזי שכירות נטו ארוכי טווח. חוזים אלה מחייבים בדרך כלל את השוכרים לשאת בהוצאות הנכס, כגון תחזוקה, ביטוח ומיסי רכוש, ובכך מאפשרים לגלדסטון לשמור על תזרים מזומנים צפוי ויציב יותר. החברה מפיקה הכנסות משכירות מתיק הנכסים המגוון שלה, הכולל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גלדסטון קוממרשיאל
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי יציב (כ-88 מיליון דולר) ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי במונחי 12 החודשים האחרונים מספקים לגלדסטון קוממרשיאל מקורות מימון פנימיים יציבים. מצב זה תומך בכיסוי הדיבידנד, במיחזור הון ובמימון רכישות, ומפחית את התלות בטווח הקצר בשווקים חיצוניים נוכח מועדי הפירעון הקרובים.
תפוסה גבוהה וגבייהתפוסה גבוהה מאוד, גבייה במזומן של 100% וממוצע משוקלל של תקופת שכירות העומד על 7.3 שנים יוצרים תזרימי מזומנים יציבים לטווח ארוך. מצב זה מפחית את סיכון חידוש החוזים, תומך ב-FFO יציב ומסייע בתמחור רכישות וגיבוש מדיניות הדיבידנד במהלך כמה הרבעונים הקרובים.
צנרת צמיחה מתועשת ממוקדת ומבוקרתהצהרת שינוי אסטרטגי לכיוון נכסים תעשייתיים וצנרת עסקאות ממושמעת בהיקף של 300–350 מיליון דולר, המתמקדת בשיעורי היוון ראשוניים של כ-6.5% באמצע הטווח, ממקמת את גלדסטון קוממרשיאל כריט בעל פוטנציאל לשיפור איכות האשראי של הדיירים וחוסן ההכנסות. ביצוע מוצלח עשוי להגדיל בצורה מהותית את תזרים המזומנים החוזר ולחזק את יציבות התיק.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ועולההמינוף של גלדסטון קוממרשיאל יותר מהוכפל לכ־5.2x חוב להון עצמי, מה שמגביל את הגמישות הפיננסית. רמת המינוף הגבוהה מעלה את סיכוני המיחזור והעמידה באמות מידה פיננסיות סביב מועדי הפירעון הקרובים, מגבירה את הרגישות לעלויות הריבית ומעצימה את הסיכון לירידה בביצועים במקרה של ירידה בערכי הנכסים.
חששות לגבי איכות הרווחיםשיעור רווח גולמי נגרר שלילי במקביל לדיווח על רווח נקי חיובי מעיד על אפשרות לעיתוי חשבונאי, על רכיבים לא-מזומניים גבוהים, או על תנודתיות בלחצי העלויות. מצב זה פוגע באמינות הרווחים המדווחים ומקשה על תחזית של FFO בר-קיימא ושל כיסוי הדיבידנד.
חשיפה למשרדים וחוסר ודאות לגבי מימוש נכסיםהחולשה המתמשכת בסקטור המשרדים והיעדר לוח זמנים מחייב למימוש נכסי משרדים שאינם בליבת הפעילות מאריכים את סיכון הביצוע. ריכוזיות בעיתוי השוכרים (למשל, פקיעת חוזי שכירות גדולים) וקצב חידוש איטי של חוזים עלולים ללחוץ על תזרים המזומנים ולעכב איזון מחדש של הפורטפוליו לכיוון נכסים תעשייתיים.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי יציב (כ-88 מיליון דולר) ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי במונחי 12 החודשים האחרונים מספקים לגלדסטון קוממרשיאל מקורות מימון פנימיים יציבים. מצב זה תומך בכיסוי הדיבידנד, במיחזור הון ובמימון רכישות, ומפחית את התלות בטווח הקצר בשווקים חיצוניים נוכח מועדי הפירעון הקרובים.
חדשות גלדסטון קוממרשיאל
חברת Gladstone Commercial (GOOD) Corporation הודיעה כי ג’ורג’ סטלג’ס השלישי נבחר לחבר במועצת המנהלים של החברה במחזור 2028, החל מ־1 ביוני 2026
ג’ורג’ סטלג’ס מונה גם לכהן בוועדת התגמול של החברה, בוועדת האתיקה, המינויים והממשל התאגידי, ובוועדת הערכת השווי. בקשר למינויו של ג’ורג’ סטלג’ס, הורחב גודל דירקטוריון החברה משבעה לשמונה דירקטורים. ג’ורג’
גלדסטון קוממרשיאל מודיעה על בחירת ג’ורג’ סטלג'ס השלישי כדירקטור
חברת גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) הודיעה כי ג’ורג’ סטלג'ס השלישי נבחר למחזור הדירקטורים של 2028 של החברה, החל מ־1 ביוני 2026. סטלג'ס מונה גם לכהן בוועדת התגמול של החברה, בוועדת האתיקה, המינויים וממשל תאגידי, וכן בוועדת התמחור. בקשר עם מינויו של סטלג'ס, גודל הדירקטוריון של החברה הורחב משבעה לשמונה דירקטורים. כיום
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) הודיעה כי רכשה נכס תעשייתי מרכזי בשטח של 153,890 רגל מרובע בניופורט ניוז, וירג’יניה, תמורת 22.75 מיליון דולר
הנכס מושכר במלואו לחברת בת של Huntington Ingalls Industries (HII) במסגרת חוזה שכירות נטו לטווח ארוך, שבו השוכרת משלמת את רוב ההוצאות הקשורות לנכס, כגון מסים, ביטוחים ותחזוקה. . החברה
גלדסטון קוממרשיאל מודיעה על רכישת נכס בוירג'יניה תמורת 22.75 מיליון דולר
חברת גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) הודיעה על רכישת נכס תעשייתי חיוני בשטח של 153,890 רגל רבועה בניופורט ניוז, וירג'יניה, תמורת 22.75 מיליון דולר. המתקן שנרכש מושכר ב-100% לחברת בת של Huntington Ingalls Industries (HII) בחוזה נטו ארוך טווח. העסקה התאפשרה באמצעות תזרים מזומנים שנוצר בתוך החברה, ללא הנפקות הון נוספות. לאחר
מנכ"ל גלדסטון קוממרשיאל דיוויד גלדסטון פורש, ארתור קופר מחליף אותו
חברת גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) דיווחה על כמה מינויים של נושאי משרה במסגרת תוכנית ההחלפה האסטרטגית של החברה. דיוויד גלדסטון פרש מתפקידו כמנכ"ל החברה, באופן מיידי; יחד עם זאת, הוא ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כחבר בוועדת ההשקעות של החברה, וכן ימשיך לכהן כיו"ר, מנכ"ל ונשיא של יועצת ההשקעות הקשורה לחברה,
Alliance Global העלו את מחיר היעד של הפירמה על מניית Gladstone Commercial (GOOD) ל‑14 דולר מ‑13 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . Alliance Global ציינו העלאה בתחזית ל‑12 חודשים קדימה של שווי הנכסים הנקי למניה (NAV, או ערך נכסי החברה בניכוי ההתחייבויות, למניה) ל‑16.20 דולר, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על
Alliance Global מעלה את מחיר היעד של גלדסטון קוממרשיאל ל-14 דולר מ-13 דולר
Alliance Global העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) ל-14 דולר מ-13 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה, תוך שהיא מציינת הערכה גבוהה יותר לשווי הנכסי הנקי למניה ב-12 החודשים הקרובים – 16.20 דולר, לעומת 14.40 דולר קודם לכן. פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע
מחיר היעד למניית גלדסטון קוממרשיאל הועלה ל-12.50 דולר מ-11 דולר ב‑B. Riley
האנליסט ג׳ון מסוקה מ‑B. Riley העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) ל‑12.50 דולר מ‑11 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג ניטרלי (נייטרלי). פעילות גלדסטון קוממרשיאל ברבעון הרביעי ומתחילת השנה הצביעה על תיק יציב, עם שיעור תפוסה שנשאר ברמה של 99.1% וללא רכישות או מכירות משמעותיות של נכסים.
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב במניות הללו – שבוע ה-18 בינואר 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שהתאריכים האלה מגיעים. אפשר לקנות עכשיו במחיר מוזל, וליהנות מתשלומי הדיבידנד בהמשך. ראו
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב ל-10 המניות הללו – השבוע של 22 בדצמבר 2025
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה שגם מגיעות השבוע לתאריך האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים יצטרכו לקנות את המניות הללו לפני שהתאריכים הללו מגיעים. ניתן לקנות כעת במחיר מוזל ולהרוויח מתשלומי הדיבידנד בהמשך. ראולוח