Diversified Energy מודיעה על רכישה מגדילה ערך בהיקף של 1.8 מיליארד דולר של Birch

Diversified Energy מודיעה על רכישה מגדילה ערך בהיקף של 1.8 מיליארד דולר של Birch

דה פליי (TheFly)3 בספטמבר 2026

Diversified Energy (DEC) מודיעה על חתימת הסכמי רכישה מחייבים לרכישת Birch Permian החזקות, Inc. וחברות קשורות מסוימות, יצרנית נפט וגז עצמאית מובילה עם פעילות באגן פרמיאן, מהחברות המסונפות של Elliott Investment Management L.P. הרכישה מהווה הרחבה אסטרטגית של הנוכחות של Diversified בפרמיאן, ומוסיפה החזקה משמעותית ומופעלת של נכסי הפקה מוכחים ומפותחים בלב אגן הנפט הפורה ביותר באמריקה. הנכסים הנרכשים צפויים לייצר תזרים מזומנים חופשי חזק ויציב, וכן סינרגיות פוטנציאליות בזכות המיקום הרציף שלהם בתוך הנוכחות הקיימת של Diversified. חשוב מכך, הרכישה ממקמת את Diversified כמפעילה מובילה של נכסי פרמיאן, ויוצרת עמדה ליבה ומרוכזת לצורך אפשרות עתידית לאיחוד נוסף של נכסי PDP, ככל שהפקת אגן פרמיאן ממשיכה להבשיל, מה שמייצג הזדמנות ארוכת טווח משמעותית לצמיחה באיחוד ובתפעול של נכסי PDP. שווי העסקה הוא כ-1.8 מיליארד דולר, והיא תמומן בעיקר באמצעות הנפקת איגוח מגובה נכסים בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר דרך השותפות של החברה עם צוותי Asset-Backed Finance ו-Capital Markets של Carlyle, יחד עם מקורות מימון מקובלים נוספים, כולל נזילות זמינה במסגרת מסגרת האשראי המסתובבת של Diversified. החברה מצפה להשלים את הרכישה ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. בנוסף, Carlyle ו-Diversified הסכימו להרחיב את היקף השותפות האסטרטגית שלהן ממסגרת מקורית של 2 מיליארד דולר לשיתוף פעולה רחב יותר, שבמסגרתו הצדדים עשויים לפעול לאורך זמן להשגת הזדמנויות רכישה פוטנציאליות של PDP בהיקף של עד 10 מיליארד דולר, בכפוף להסכמה הדדית ולאישורים הספציפיים לכל עסקה.