ג'ק אין דה בוקס מתמחרת מימון מגובה נכסים בהיקף 500 מיליון דולר
ג'ק אין דה בוקס (JACK) נכנסה להסכם רכישה, שלפיו אחת מהחברות הבנות הייעודיות והעקיפות שלה הסכימה להנפיק ולמכור התחייבויות חוב בכירות ומובטחות בריבית קבועה מסדרה 2026-1, בריבית של 7.624%, בדרגת Class A-2, בהיקף של 500 מיליון דולר. תשלומי הריבית על אגרות החוב מסדרה 2026 ישולמו מדי רבעון. מועד פירעון היעד הצפוי של אגרות החוב מסדרה 2026 יהיה במאי 2031, אלא אם כן יקדימו את הפירעון, ככל שמותר לפי שטר הנאמנות שיסדיר את אגרות החוב מסדרה 2026. אגרות החוב מסדרה 2026 צפויות להיות מונפקות על ידי ה-Master Issuer במסגרת עסקת ניירות ערך מגובי נכסים המונפקת באופן פרטי. התמורה נטו מהמכירה הצפויה של אגרות החוב מסדרה 2026 צפויה לשמש לפירעון מלא של אגרות החוב הקיימות של החברה מסדרה 2019-1, בריבית קבועה של 4.476%, התחייבויות חוב בכירות ומובטחות, Class A-2-II, ולפירעון חלק מאגרות החוב מסדרה 2022-1, בריבית קבועה של 3.445%, התחייבויות חוב בכירות ומובטחות, Class A-2-I. ה-Master Issuer גם מתכוון להיכנס להסכם רכישה חדש, שלפיו ינפיק התחייבויות חוב בכירות ומובטחות במתכונת מסגרת אשראי מסדרה 2026-1, Class A-1, בהיקף של 150 מיליון דולר, אשר יאפשרו ל-Master Issuer ללוות סכומים מעת לעת על בסיס מתחדש (revolving). אגרות החוב Class A-1 יחליפו את אגרות החוב הקיימות של החברה מסדרה 2022-1, התחייבויות חוב בכירות ומובטחות במתכונת מסגרת אשראי בהיקף 150 מיליון דולר, Class A-1. סגירת העסקה למכירת אגרות החוב מסדרה 2026 צפויה להתרחש בחודש יוני, בכפוף לעמידה במגוון תנאי סגירה. עם זאת, אין כל ודאות לגבי מועד הסגירה או שהמכירה של אגרות החוב מסדרה 2026 אכן תושלם.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המידע הסופי/הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>