אמקור טכנולוג'י מודיעה על הנפקת איגרות חוב להמרה בכירות מוצעות
אמקור טכנולוג'י (AMKR) הודיעה על כוונתה להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, איגרות חוב בכירות להמרה בהיקף ערך נקוב כולל של 1,000,000,000 דולר, לפדיון בשנת 2031, בהנפקה פרטית למשקיעים שלדעתה הם קונים מוסדיים כשירים לפי כלל 144A לחוק ניירות הערך משנת 1933, כנוסחו המתוקן. איגרות החוב יזכו בערבות מלאה וללא תנאי, במעמד בכיר וללא ביטחונות, על ידי כל אחת מהחברות הבנות של אמקור שכיום או בעתיד ערבה לאיגרות החוב הבכירות בריבית 5.875% לפדיון בשנת 2033. אמקור גם צופה להעניק לרוכשים הראשונים של איגרות החוב אופציה לרכוש, לסליקה בתוך תקופה של 13 ימים החל מתאריך הנפקת איגרות החוב, ובכלל זה, איגרות חוב נוספות בערך נקוב כולל של עד 150,000,000 דולר. איגרות החוב יהיו התחייבויות בכירות ובלתי מובטחות של אמקור, יצברו ריבית שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד, ויגיעו לפדיון ב-15 ביולי 2031, אלא אם יירכשו מחדש, ייפדו או יומרו לפני כן. מחזיקי איגרות החוב יהיו זכאים להמיר את איגרות החוב שלהם בנסיבות מסוימות ובמהלך תקופות מוגדרות. אמקור תבצע את הסליקה של ההמרות במזומן, ואם יחול, גם במניות רגילות שלה. איגרות החוב יהיו ניתנות לפדיון, כולן או חלקן, במזומן לפי בחירת אמקור בכל עת, ומעת לעת, החל מ-15 במאי 2029 ועד ליום המסחר ה-20 המתוכנן מיד לפני מועד הפדיון, אך רק אם מחיר המכירה האחרון שדווח למניה של המניה הרגילה של אמקור עולה על 130% ממחיר ההמרה במשך תקופה מוגדרת, וכאשר מתקיימים תנאים נוספים מסוימים. מחיר הפדיון יהיה שווה לערך הנקוב של איגרות החוב שיפדו, בתוספת ריבית שנצברה ושטרם שולמה, אם קיימת, עד (ולא כולל) מועד הפדיון.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
צפו במניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>