אופפי תרכוש את Bnccorp ואת BNC National בעסקת מזומן ומניות בשווי 130 מיליון דולר
אופפי (OPFI) הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת Bnccorp (BNCC) והחברה-הבת בבעלות מלאה שלה, BNC National Bank, בעסקת מזומן ומניות בשווי של כ־130 מיליון דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של BNCC יקבלו 19.375 דולר במזומן לכל מניה, ו־1.90 מניות רגילות מסוג A של אופפי עבור כל מניית BNCC שבבעלותם. בעלי המניות של אופפי יחזיקו בכ־93% מבעלי המניות של החברה הממוזגת במועד הסגירה, ובעלי המניות של BNCC יחזיקו בכ־7% מהחברה הממוזגת במועד הסגירה. בעלי המניות של אופפי יחזיקו בכ־93% ובעלי המניות של BNCC יחזיקו ב־7% מהחברה הממוזגת לאחר הסגירה. אופפי צופה לממש סינרגיות מהותיות של לפחות 60 מיליון דולר בשנה הראשונה לאחר הסגירה, מעל 90 מיליון דולר בשנה השנייה לאחר הסגירה, ומעל 115 מיליון דולר בשנה השלישית לאחר הסגירה. הסינרגיות מבוססות על הרחבה גיאוגרפית הניתנת להשגה וכן על אופטימיזציה של המימון. תוכנית העסקים אינה מניחה צמצום בכוח האדם. העסקה צפויה להיות תורמת משמעותית (אקרטיבית), עם גידול ב־Adjusted EPS (רווח למניה מתואם) של יותר מ־25% בשנת 2027 ויותר מ־40% בשנת 2028. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של BNCC, לאישורים רגולטוריים מצד ה־OCC, הפדרל ריזרב וה־FDIC, ולתנאי סגירה רגילים נוספים. העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של 2026. אין צורך בהצבעה של בעלי המניות של אופפי בקשר לעסקה.
פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>