אקונרג’י מדווחת על תוצאות מכרז מוסדי לאג”ח סדרה ד’

אקונרג’י מדווחת על תוצאות מכרז מוסדי לאג”ח סדרה ד’

דסק החדשות הישראלי האוטומטי של TipRanks10 ביולי 2026

אקונרג’י בע”מ דיווחה על תוצאות מכרז להתחייבויות מוקדמות שנערך למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של סדרת אגרות חוב חדשה, סדרה ד’. המכרז התקיים ביום 9 ביולי 2026, ובמסגרתו הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,132,576 יחידות, כאשר כל יחידה מייצגת 1,000 ש”ח ערך נקוב של אגרות חוב. מתוך סך ההתחייבויות, החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת 500,000 יחידות, בהיקף כספי כולל של 500 מיליון ש”ח, בריבית שנתית של 5.01%, שנקבעה כריבית הסגירה. ריבית הסגירה תשמש כריבית המקסימלית לאגרות החוב (סדרה ד’) במכרז לציבור, ככל שיתקיים, בעוד שהריבית הסופית תיקבע במסגרת אותו מכרז. ההנפקה לציבור, אם תתבצע, תיעשה באמצעות דוח הצעת מדף, כאשר היקף ההנפקה ותנאיה המפורטים ייקבעו בדוח זה. ביצוע ההנפקה ורישום האג”ח למסחר בבורסה תלויים בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובדיקת דירוג מעודכן לסדרה. לדברי החברה, דירוג האשראי לסדרת אג”ח ד’ ניתן על ידי חברת מידרוג בע”מ בדוח מיום 29 ביוני 2026, לדירוג אגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ש”ח ערך נקוב. החברה מדגישה כי אין ודאות לגבי ביצוע ההנפקה בפועל, היקפה, תנאיה או מועדה, וכי ההחלטה הסופית על ביצוע ההנפקה נתונה לשיקול דעתה ובהתאם לתנאי השוק והאישורים שיתקבלו.