לינקרס אינדסטריז קלאס א מתמחרת הנפקה ציבורית בהיקף 16 מיליון דולר

לינקרס אינדסטריז קלאס א מתמחרת הנפקה ציבורית בהיקף 16 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)23 במרץ 2026

לינקרס אינדסטריז קלאס א (LNKS) הודיעה על תמחור הנפקה ציבורית במתכונת "best efforts" (מאמץ מירבי), עם תמורה ברוטו לחברה של כ-16 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמים והוצאות נוספות שהחברה צפויה לשלם. ההנפקה מורכבת מ-23,088,023 יחידות. כל יחידה כוללת אחת ממניות ה-Ordinary קלאס A של החברה, כתב אופציה מסדרה A לרכישת מניה רגילה אחת במחיר מימוש התחלתי של 0.7277 דולר למניה, וכתב אופציה מסדרה B לרכישת מניה רגילה אחת במחיר מימוש התחלתי של 1.1781 דולר למניה. כתבי האופציה ה"ממומנים מראש" (pre-funded warrants) ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה ופוקעים לאחר מימוש מלא. כתבי האופציה מסדרה A ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה ויפקעו שנה אחת מתאריך ההנפקה שלהם, וכתבי האופציה מסדרה B ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה ויפקעו שנה אחת מתאריך ההנפקה שלהם. מחיר הרכישה של כל יחידה הוא 0.693 דולר, ומחיר הרכישה של כל יחידה ממומנת מראש הוא מחיר זה פחות 0.00001 דולר. Univest Securities, LLC משמשת כחתם הבלעדי (sole placement agent) בהנפקה.