קונקורד אינטרנשיונל נכנסת להסכם מיזוג עם YOOV Group החזקing
- CIGL חותמת על הסכם מיזוג אסטרטגי עם YOOV, המשלב בין פעילות שירותי האבטחה שלה לבין פלטפורמת ה-AI והאוטומציה העסקית המתקדמת של YOOV, במטרה לנצל את מגמת הטרנספורמציה הדיגיטלית והאימוץ המואץ של AI באסיה-פסיפיק.
- המיזוג מעריך את YOOV בשווי הוני של 600 מיליון דולר במבנה של מיזוג מניות, כולל הקצאת מניות Class A חדשות של CIGL לפי שווי 3 דולר למניה (פרמיה על מחיר השוק), והסכמי חסימה לבעלי המניות של YOOV לאחר השלמת העסקה.
Concorde International (CIGL) Group נכנסה להסכם ותרשים מיזוג (Agreement and Plan of Merger) עם YOOV Group החזקing. החברה אמרה: “על רקע האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית והגידול בביקוש העולמי לפתרונות שירות חכמים, המיזוג האסטרטגי הזה מהווה צעד משמעותי המיישר קו בין שני מובילי שוק, עם חוזקות משלימות ושאיפות צמיחה משותפות. CIGL, חברה הנסחרת בנאסד"ק, בנתה נוכחות אזורית דומיננטית בתחום שירותי האבטחה, הנתמכת בביצוע תפעולי מוכח, עמידה בדרישות רגולטוריות, ובסיס לקוחות נאמן הכולל גופי ממשל, תאגידים רב-לאומיים ועסקים מקומיים. YOOV, שבמסגרת העסקה מוערכת ב-600 מיליון דולר, פיתחה טכנולוגיות מתקדמות בניתוח נתונים, אוטומציית תהליכי עבודה חכמה וסוכני בינה מלאכותית (AI) לתמיכה בקבלת החלטות, המיועדים לשיפור היעילות של עסקים קטנים ובינוניים. המיזוג יאחד את מומחיות שירותי האבטחה של CIGL עם פלטפורמת ה-AI החדשנית של YOOV, וירחיב את היכולת של החברה הממוזגת לספק פתרונות משולבים של אבטחה ואוטומציה עסקית מבוססי AI, לקהל רחב יותר של לקוחות. ראוי לציון כי האבולוציה האסטרטגית של CIGL מונעת על ידי יעדי הצמיחה ארוכי הטווח שלה והערכתה את השינויים המבניים הגלובליים בתפעול ארגונים ובאימוץ טכנולוגיות. כיוון אסטרטגי זה תואם את סקירת האסטרטגיה הכלכלית של סינגפור (Singapore’s Economic Strategy Review), המדגישה את החשיבות הקריטית של אימוץ טכנולוגיה, שיפור פריון ונטילת סיכונים מדודה מצד עסקים, כדי לשחרר פוטנציאל צמיחה. לאחר השלמת המיזוג, הציפייה היא שהחברה הממוזגת תהיה ממוקמת היטב להפיק תועלת מהמשך הטרנספורמציה הדיגיטלית ומהאימוץ של AI ברחבי אזור אסיה-פסיפיק. בתמיכת צוות הנהגה משולב בעל עשרות שנות ניסיון ענפי ומחויבות משותפת לביצוע, הקבוצה לאחר המיזוג שואפת להוביל צמיחת הכנסות, לשפר יעילות תפעולית ולהרחיב את הפריסה בשוק, תוך בניית תשתית לתחרותיות ארוכת טווח בתחום שירותי האבטחה ואוטומציה עסקית המופעלים באמצעות AI.” בהתאם להסכם המיזוג, CIGL תקים חברת בת בבעלות מלאה באיי הבתולה הבריטיים. Merger Sub תתמזג עם YOOV, והקיום התאגידי הנפרד של Merger Sub יסתיים. YOOV תהיה התאגיד השורד ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של CIGL. בהתאם להסכם המיזוג, כל מניה רגילה שהונפקה וקיימת של YOOV תומר לזכות לקבל מספר מסוים של מניות רגילות חדשות מסוג Class A שמונפקות על ידי CIGL. מספר מניות Class A החדשות יחושב על ידי חלוקת Target Per Share Value ב-3.00 דולר, שנקבע כערך למניה של CIGL ומייצג פרמיה מעל מחיר הסגירה של החברה שעמד על 2.70 דולר ביום המסחר האחרון לפני ההודעה. על בסיס דילול מלא, המיזוג מגדיר ל-YOOV שווי הוני של 600 מיליון דולר. בקשר למיזוג, כל בעל מניות של YOOV נכון למועד הסכם המיזוג חותם על הסכם חסימה (lock-up) עם CIGL, שלפיו בעלי מניות אלה הסכימו, בכפוף לחריגים מסוימים, שלא להעביר את מניות Class A החדשות שיקבלו כתמורה במיזוג, למשך תקופה מוגדרת לאחר השלמת העסקה (Closing).
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים שוטפים ושוברי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>