1933 Industries מזכירה למחזיקי האג"ח את המועד האחרון להמרה
1933 Industries (TGIFF) מפרסמת תזכורת למחזיקי איגרות החוב להמרה שאינן מובטחות שהונפקו ב-2024: את ההמרה יש לבצע עד או לפני 22 בדצמבר, בהתאם לתנאי הסכם האג"ח. מועד הפדיון של האג"ח הוא 31 בדצמבר, אך לפי דרישות הסכם האג"ח יש להגיש בקשות להמרה עד או לפני 22 בדצמבר. הדירקטוריון קבע כי החברה אינה יכולה לעמוד בהחזר האג"ח בתשלום כספי, משום שהחברה זקוקה לנזילות כדי לתמוך בפעילות השוטפת ולשמור על רציפות עסקית. לכן חשוב שמחזיקי האג"ח יפעלו במהירות כדי לוודא שהמרתם תעובד עד המועד האחרון. הדירקטוריון סבור כי המרת האג"ח היא התוצאה הבונה ושומרת הערך ביותר לכל הצדדים המעורבים. איגרות החוב של 2024 הן חוב בלתי-מובטח, כלומר אין בטוחות שמגבות את ההתחייבויות הללו. המרת איגרות החוב של 2024 למניות היא לטובת כל מחזיקי העניין, כולל מחזיקי האג"ח ובעלי המניות. ההמרה מחזקת את המאזן של החברה, מפחיתה סיכון פיננסי, וממצבת את החברה להמשך ביצוע אסטרטגיית התפעול והצמיחה שלה. לעומת זאת, אם האג"ח לא יומרו והחברה לא תוכל לבצע את ההחזר, ייתכן שהחברה תצטרך לבקש הגנה לפי חוק הסדרי נושים של חברות, ובמקרה כזה החברה מעריכה שההחזר לנושים הבלתי-מובטחים, כולל מחזיקי האג"ח, יהיה נמוך מהערך הפוטנציאלי של המניות. לפי התנאים הקיימים, מחזיקי האג"ח יכולים להמיר את הקרן במחיר של 0.05 דולר ליחידה, כאשר כל יחידה כוללת: מניה רגילה אחת של החברה; וכתב אופציה אחד לרכישת מניה רגילה, הניתן למימוש במחיר 0.05 דולר למניה עד 31 בדצמבר 2028, בכפוף לסעיפי פקיעה מואצת מסוימים. כל הריבית שנצברה ושטרם שולמה תסולק באמצעות הנפקת מניות רגילות בהתאם לתנאי האג"ח.
Published first on TheFly – the ultimate source for real-time, market-moving breaking financial news. Try Now>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>